智慧之树为矮人提供掩护，将地面上的岩浆封住并降低温度。在调查中，他们发现了很多矮人被杀死在了一个密室，其中还发现了一个特殊的标记。“我见过这些标记，在我们的首都摩萨德的一个区域内。黑降也已经占领了那里。”

智慧之树：“我会找出凶手。”

智慧之树来到了摩萨德，找到了带有相应标记的屋子。祂看到了某种仪式的进行，试验者不仅有矮人，还有雪精灵，甚至是黑降士兵。此时除了“负责人”外，只有塔林和露西娅知道。此时，黑降臣乔丽娜也来到了此地。乔丽娜：“智慧之树…塔林和露西娅要我们在整个拉塞尔平原猎杀你。”

智慧之树：“看起来，你来这里本身并不是找我。”

乔丽娜：“是的，我一直很奇怪，之前露西娅说要我把所有的士兵都派去某个地方进行仪式，然后他们就再也没有回来。后来我就来到这里，想要看看仪式的真实目的。”

智慧之树：“你看这里，他们在进行一个疯狂的计划，要把很多种族的灵魂收集起来。你还知道些什么？”

乔丽娜：“那个负责人也是个黑降臣，叫雷克萨。”

智慧之树：“我想，你们剩下的人，都会成为弃子。”

乔丽娜：“这我自己会辨别，不要故意离间我们。”

乔丽娜消失了。智慧之树根据仪式的走向，确定了他们的下一个地点。智慧之树提前隐伏，发现雷克萨带着乔丽娜的士兵前来。祂伪装成黑降士兵，开始接近。雷克萨手上拿着一个法球，然后开始对着士兵吸收灵魂。突然，乔丽娜冲了出来，对雷克萨进行攻击，然后追击。剩下的被吸走灵魂的黑降士兵则开始发疯，智慧之树解决掉他们后，开始寻找乔丽娜和雷克萨。最后发现乔丽娜被击倒，雷克萨拿着法球出现了。“智慧之树，如果你要阻挡塔林，那么你死路一条。”

智慧之树发动从四面八方出现的圣光漩涡，雷克萨的法球被打落在地，然后倒地。智慧之树：“告诉我塔林要用这个东西干什么？”

雷克萨：“…我什么都不会说，你有什么招数尽管使出来。”

乔丽娜此时站了起来，她拿起法球，吸走了雷克萨的灵魂。乔丽娜：“不用他开口了，我已经知道了。塔林要各个种族的灵魂，并且要我们自相残杀。”

智慧之树：“所以我们应该联手。”

乔丽娜：“是，我要去找露西娅算账。”

智慧之树：“现在塔林就差雪精灵的灵魂了，可是拉塞尔平原怎么也会有雪精灵呢…”智慧之树询问矮人，他们说东北方的大山由于非常寒冷，也是有雪精灵存在的。而经过调查确定，塔林的目标是一位女性雪精灵，叫做瑶曦。智慧之树前往雪山，瑶曦也早已听闻塔林的阴谋，她与智慧之树很快达成共识，共同对付塔林。为了对抗塔林，智慧之树继续拯救矮人，而露西娅还在不断派人对她进行干扰。这次前来的是黑降骑士特尔，他带着巨大的头盔。智慧之树不给他机会，直接发动圣光在他的头上不断爆炸，最后特尔脑子里的熔浆全部爆了出来。在智慧之树的庇护下，矮人不怕黑降的岩浆了，他们大举反击，对黑降进行沉重打击。然后乔丽娜也揭露了露西娅的计划，她在制造一些混合物种作战，智慧之树则专门前去将这些不正常的敌人消灭掉。最后乔丽娜把露西娅引到南部堡垒，矮人开始进攻时，露西娅却早已怀疑了乔丽娜，直接将其杀死了。接着智慧之树带着矮人大举进攻，露西娅不断地天降黑火球顽抗。智慧之树采用圣光罩保护矮人军队，接着自己用追踪圣光连击将露西娅打得遍体鳞伤，最后露西娅被高能圣光球撕碎了身体。最后，智慧之树来到摩萨德的大宫殿，塔林就在里面，他是一股黑影，闪着红色的目光。塔林：“东方的人生活在魔法落寞的区域，波拉斯就喜欢操纵那些两脚羊…可惜啊…他终究是人，但我则是魔神，我对你是降维打击。”

智慧之树不与他废话，直接对他发动一连串攻击而后实行圣光审判。塔林消散了，但随后又出现在了智慧之树背后。塔林：“你对我没有任何造成伤害的可能…哈哈哈…哈哈哈哈…一个人类的造物，还想与魔神对抗！”

智慧之树被塔林打出宫殿，随后摔在了谷底。祂站起来，然后来到了南部的山脉。塔林直接再一次出现，“逃到什么地方都没用，你们必须屈服于我们，想要安稳地生存下去，痴心妄想。”

智慧之树：“魔神？光是这个星球的魔神就不止你一个。那么，在这里，我知道什么可以消灭你这个黑暗的存在。”

塔林：“不，你还是说说你想怎么灭亡。”

智慧之树牵引圣光，将太阳的光芒拉了下来。塔林感觉自己真的在消散了，“什么…太阳…”智慧之树将巨量太阳辐射汇聚射向塔林，塔林被彻底焚为离子。黑降彻底陨落了，矮人将重新建设他们的家园。