葛尔丹三人前往兽人侦察兵的营地，王万机直接冲上去捅死了一个，然后一顿操作又杀了两个。王万机开始挑衅兽人的队长，然后所有兽人都冲了出来，他们只好先逃跑。回去后门德斯给了他们报酬，然后得知门德斯与伯克亲王不和。接着他们回到黄金酒馆，等到了娜洛琳王妃和任云龙回来。（下列剧情与任云龙传有出入，以此为准，任云龙为主角时为简化其他人的戏份而更改了剧情。）娜洛琳王妃：“你们也是抗击血色黎明的人，那我们合作吧。”

任云龙：“目前，我们已经得知颇尼基亚军的杜迪安和罗兰都是血色黎明沙之行支部的首脑，他们的手下似乎在巴洛克活动。”

葛尔丹：“对了，王妃殿下，您知道我母亲的下落吗？也许您可以看看这个。”

葛尔丹拿出牛头人之杖。娜洛琳王妃：“你是涅丽娜的儿子？血色黎明一直在针对你们一家，她见了我以后去了南面，一个叫安西亚的小城。”

然后大家着手于歼灭巴洛克剩余的血色黎明成员。王万机和埃科洛斯前往军营训练场，喊出了欧格卡，将其杀死。任云龙和葛尔丹前往调查罗兰和杜迪安的手下，那人名叫维特，手持狼牙棒。走在街上，突然任云龙看到维特来到自己的右侧，作出要挥动流星锤向左砸向头部的动作。任云龙作出反应，头部向左后收，迅速侧身往左后方后退，躲开维特的攻击。再后腿一蹬，往前跨步挥剑砍向维特的腹部。但是维特同样也挡住了任云龙的攻击。任云龙快速控制住剑曲肘收剑。此时他跳起来向任云龙攻击，任云龙头部往右后收，迅速往右侧躲开，躲开他的攻击，再往前跨步挥剑砍向他的身体。维特被任云龙刺中，葛尔丹反手一杖，击穿了他的脖子。接着他们决定前往安西亚，在那里他们听说百姓受一个叫帕德勒的残暴土匪的压榨。他把百姓的物资都抢了，藏在了一处仓库。他们冲到了仓库，杀死了守卫，在拿回物资的同时，发现了帕德勒是血色黎明成员的证据。当地百姓极度愤怒，要求娜洛琳王妃抓到帕德勒后公开处决，但娜洛琳王妃认为，公开处决会让被逼加入血色黎明的人感到绝望，从而破釜沉舟死心塌地跟着血色黎明。他们调查到帕德勒有一个山洞秘密基地，随后潜入进去，发现帕德勒就在里面。葛尔丹发动法杖技能隐身进入将帕德勒死死制住，然后掐死。在他身上搜到了关于兽人部头目的信息，对方是兽人联盟两位摄政王之一。牛头人阿特罗和半人马萨尼亚之间有一个是血色黎明成员。娜洛琳王妃：“这里没有你母亲的消息…不过她好像说过要去附近的库卡罗，会拜访一位名为希哈特的书记员。”