接着他们前往了北方，葛尔丹先来到了乌哈尔。发现根据已有情报，此地的竞技场角斗士贝罗是血色黎明成员，葛尔丹宣布挑战他。贝罗戴着头盔，拿着剑和盾走了出来。“哈哈，牛头人，我会把你做成我的新装备。”

葛尔丹：“哈哈哈哈，我会用你的头骨盖当碗使。”

葛尔丹极速前进，一杖劈死了贝罗。发现关于战士部头目的线索，此人使用大锤，同时还有一个血色黎明成员的情报：叫斯沃德，他隐居在乌哈尔附近的一个屋子。葛尔丹经过询问，找到了那个屋子，看见一个老人。“你好，你认识斯沃德吗？”

“喔！我就是斯沃德，你是我的传奇派来找我的吗？”

“是的。”

“传奇终于想起我来了，他在什么地方？”

“他不方便来，请我代替。”

“快带我去见他，伟大的传奇，无人可以打败他。”

“其实我只是一个临时工，请问他到底是谁呢？”

“竞技场的传奇啊！他就是无敌啊！他就是传奇，竞技场的传奇，大陆的传奇！”

“他叫什么？”

“我也不知道。”

葛尔丹决定再次前往竞技场，认为竞技场第一名应该是“传奇”。第一名名叫雅思托，葛尔丹与他对战后轻易将其击倒。葛尔丹逼问雅思托，雅思托承认自己是血色黎明的临时工，上司是格拉奇城的两名军官，伊欧德和柯泽。主办者然而，在路上，他被一个雇佣兵袭击。夜神雪来到了内海上的双子岛中的一个岛，突然遭到一群兽人围困，接着被带到了一个叫“安赫尔”的兽人面前。安赫尔：“现在我们即将和对面岛屿的帝国执政希诺决战，现在突然来了精灵，那么极有可能是他们派来的奸细。说出一个我不能杀你的理由，否则我就拿你祭天。”

夜神雪：“我可以给你们治疗…”安赫尔：“看来你要死了。”

此时，变成狼人的王万机来到双子岛寻找夜神雪。得知夜神雪被安赫尔抓捕，他直接冲入安赫尔的大本营，直冲安赫尔，安赫尔意识到了危险，与王万机对战，一个猛踢将王万机打退，随后一个猛冲把王万机撞飞，王万机退回木精灵形态，王万机也被抓了。夜神雪：“王万机你快跑，叫他们来帮忙！”

安赫尔：“王万机？这名字…还有我怎么感觉你怎么那么眼熟？你为什么还可以变成狼人？”

王万机：“王万机就是我的名字，你为什么要抓她？”

“对没错！王万机！我终于找到你了，你还记得我吗？我是那个奶牛妈妈涅丽娜啊！我和我儿子葛二蛋来过你们家的，本来想要带着他避难，可惜最后牵连了你们一家。我要把你们都找到，用余生的爱来偿还当年的惨剧。万机啊！你有我儿子葛二蛋和你弟弟王千机的消息吗？”

涅丽娜来到双子岛后，改名安赫尔。王万机：“葛尔丹一直和我们在一起，我弟弟被血色黎明绑走了。”

涅丽娜：“我们一定要救出他。”

任云龙前往了一个叫岩石岛的地方，参加了当地的竞技大会。不久后，王万机和夜神雪也来到了，一块参加。他们三人击败了其余的挑战者，最后站在了主办者面前。主办者说最后只能有一个胜利者，其他人必须死。任云龙等三人当即决定把主办者干掉，主办者早就知道他们不会服从，叫出四个手下，然后自己拿出一把三叉戟投掷向任云龙。任云龙闪身躲开，随后向主办者发动堕落之血，最后任云龙一剑斩杀主办者，其他四人也被王万机和夜神雪杀死。主办者竟然就是血色黎明神之眼海洋部头目，就这样被任云龙杀死了。