杀死了席特后，涅丽娜宣布回兽人联盟首都卡特，要让葛尔丹恢复王位。葛尔丹：“我在席特身上发现了这个，说什么兽人联盟摄政王是血色黎明成员。”

涅丽娜：“什么！也就是说阿特罗和萨尼亚之间有一个…”他们来到了卡特城的大殿。阿特罗:“涅丽娜，你当年叛离兽人部落的事情还没完，现在你又带着你的儿子回来干什么？”

萨尼亚:“现在想着恢复身份了？没那么容易！你们有什么有用的东西能让我们批准你们的请求”葛尔丹：“众所周知，血色黎明祸乱整片大陆，我杀了他们很多人。”

萨尼亚：“那可不够，你必须得为兽人联盟做点事情。”

葛尔丹：“（两个废物）说吧，要我干什么？”

“我们的军队正在进攻格拉奇，去帮忙战斗。然后是…巴洛克附近，我们和帝国休战了几天，举行运动会，用和平的方式争夺荣誉，你们得给我们的选手加油。”

与此同时，娜洛琳王妃告知任云龙罗特尔的尼加拉被血色黎明威胁，去拯救他…来到了巴洛克山，一个兽人调戏夜神雪，被王万机一击击杀。而他是兽人联盟唯一的角斗选手，必须找一个人替代他，王万机决定自己替代。第一局，王万机对阵一个人类，他释放毒雾，直接把对方毒倒。第二局，王万机对阵一个虎人，他使用毒雾进行持久战，最后虎人被他打出界，获得胜利。这个时候，裁判熊人克罗亚大怒，说王万机违反规则，不能使用魔法和变身。王万机反驳说没有任何规则设定，实力强者获胜天经地义。克罗亚和王万机剑拔弩张，最后他们开始了战斗，夜神雪和葛尔丹也冲上来，把克罗亚打得遍体鳞伤，克罗亚求饶，说自己是血色黎明的人，是自己的老大（也就是兽人联盟摄政王之一）让他故意刁难他们的。王万机直接把他处死了。然后他继续参加后面的比赛，最后夺得冠军。他们接着去格拉奇帮助兽人军队作战，那里的兽人统帅正是耐奥祖的义子坦托斯。坦托斯：“哎哟，怎么来了一群猴子（蔑称人类和精灵）和一个牛头人。”

王万机：“信不信我让你好好喝一壶。”

“来啊，你个臭虫”王万机使用毒雾和冲击波，坦托斯直接使用魔法护盾和火焰波反击。王万机：“我认输。你是兽人，为什么魔法那么强。”

坦托斯： “因为我的父亲是兽人大祭司耐奥祖，他的魔法非常强大，只可惜他死在了一个叫葛二蛋的混蛋手里。”

王万机：“据说耐奥祖是被血色黎明的人逼死的”坦托斯：“不管怎么说，是葛尔丹动的手 。血色黎明还是葛二蛋还是帝国，他们都得死。”

王万机：“不要被流言和愤怒冲昏了头脑。其实，你的父亲是个非常伟大的大法师，我不相信葛尔丹能打死他，我也不相信血色黎明的人可以逼死他。你见过你父亲的尸首吗”坦托斯：“没有见过，但是葛二蛋拿着我父亲的头盔给血色黎明交差。”

王万机：“伙计，相信你父亲，头盔并不能说明什么。”

格拉奇目标名单：执政官伊欧德和柯泽，祭司奥菲娜，雇佣兵迪妮拉。均为血色黎明成员。而对格拉奇的攻城其实并不是目的，之后帝国和兽人联盟自动和平，将会退兵。伊欧德在一处要塞里，这里重兵把守，很多平民在要塞门前，要求审判这个邪恶的执政官王万机：“乡亲们，不能再让这些该死的贵族压榨我们了！让这邪恶的执政官去死！王侯将相宁有种乎？兄弟们跟我抄家伙干啊”王万机带着平民冲了进去，伊欧德带着士兵出来，大骂他们刁民。王万机一剑刺穿了伊欧德的喉咙，他死了。任云龙使用堕落之血为他们断后。柯泽在大街上散步，被王万机一剑砍死。迪妮拉在城外狩猎，“传奇…你算什么东西啊，抛弃我们…”王万机突然出现，直接击杀迪妮拉。随后他们冲进奥菲娜的家里，葛尔丹也在这，他隐身入内。任云龙在保证远离其他守卫的情况下来到其中一个守卫的视线范围中，吸引他叫一些人过来，当有一个守卫进入堕落之血的范围，我发动堕落之血，然后转身就跑。他们解决了守卫，奥菲娜感觉到了危险，拿着法杖出来了。“你们是来送死的吗？”

奥菲娜释放魔法阵把任云龙等人困在魔法阵中，他们的魔法遭到限制。奥菲娜使用震荡把他们打飞，同时也使得他们脱离了魔法阵。 任云龙伏低身体，后脚脚后跟微微抬起，双眼紧密地观察奥菲娜的举动，当她要作出发动魔法的动作，迅速往一侧冲刺躲开。 奥菲娜接下来使用火魔法，一道火柱朝任云龙打了过来，任云龙灵巧地躲开了。任云龙对奥菲娜发动堕落之血，她赶紧使用治疗，就在这时，葛二蛋拿着牛头人之杖刺穿了奥菲娜的身体，她的法杖掉在地上，她自己也被击倒。“你们这些愚昧的人，阿古德要杀光精灵。而头儿以慈悲为怀，让我把精灵改造为兽人，来躲过阿古德的清洗，你们应该感谢我们！”

葛尔丹：“放屁，多少家庭因为你们破碎，有什么脸说这话！我告诉你，我…被血色黎明害惨了，我要拿你发泄！”

王万机：“不是你我也不会变得那么强，如果我能给我什么好处，我就放过你。”

奥菲娜：“你这个不知感恩的东西，我…”王万机：“葛尔丹，你来吧…”葛尔丹拖着奥菲娜进了房间…出来后，葛尔丹和坦托斯相遇，葛二蛋自曝姓名。 “葛尔丹！我找你很久了！你杀死了我的父亲耐奥祖，现在我要为他报仇！”

坦托斯和葛尔丹打得不可开交，最后葛尔丹凭借法杖优势，击败了坦托斯。随后，耐奥祖出现了。 “父亲！您还活着，我就知道葛尔丹这个小贼杀不了您。”

耐奥祖：“本来就是一个误会，你们都是我的儿子，为什么要敌对呢。”