此刻，在火焰山遥远之地的一处山巅之上，只见马头观音正等待着黄眉大王的消息呢。之前黄眉大王离开的时候，马头观音为了查看翠云山上究竟是什么妖怪，便是将一道神念放在了黄眉大王的身上。时间不久，马头观音的那道神念回来，当马头观音看到，黄眉大王竟然被唐僧一招就给打的神魂俱灭后，他的眼睛忍不住睁得大大的，满脸的不可思议。这唐僧乃是金蝉子转世，即便是他的真身出现，也难以一招斩杀黄眉大王啊，可是偏偏的，唐僧竟是做到了，不由得，马头观音的眉头就皱了起来。很有可能，这能够一招斩杀黄眉大王的，根本就不是唐僧，而是妖怪所变的。既然妖怪变成了唐僧，那么真的唐僧应该是被这妖怪抓住了，若是唐僧死了，他们佛教就无法获得这洪荒世界的信仰之力了，对他们佛教将是巨大的打击，因此，绝对不能让唐僧死掉！想到这里，马头观音直接就凝聚出一道神念朝佛教传去，然后他的身影则是消失在了那座大山之上。翠云山下，唐僧听到猪八戒与沙悟净说是自己杀了黄眉大王后，他根本就不相信。唐僧有自知之明，他只不过是一个凡人，而刚才的那黄眉大王，实力无比的强大，怎么可能会被自己一下就打死了，而且还是神魂俱灭的那种。猪八戒与沙悟净看到唐僧根本就不相信是自己杀死了黄眉大王，他们也是无奈，既然师父不承认，他们也没有办法，只能等下一次他们遇到了妖怪，他们则不会出手，让唐僧自己与那些妖怪打去。接下来，唐僧开始询问猪八戒与沙悟净如何走过这火焰山，但是猪八戒与沙悟净他们均是摇头，因为他们根本就扑不灭这火焰山的火焰，毕竟这可是太上老君丹炉之中的火焰，他们只能等佛教的菩萨或者罗汉前来帮忙了。唐僧听后，便是想去往翠云山上，继续在宁尘的那家小酒馆。猪八戒一听唐僧竟然要去往宁尘的那家小酒馆，他的脸色一变，道：“师父，我们在这山下等待佛教的大能比较稳妥，山上我看还是别去了吧？”
唐僧听到猪八戒此话，他这才想到，宁施主似乎并不怎么待见自己等人，便是点了点头，打算在这翠云山下面等待着佛教的大能前来帮他们灭了火焰山上的火焰。时间不久，猪八戒就看到了远处天空佛光大盛，看到这里，猪八戒的脸上一喜，道：“师父，你看佛教的菩萨来了。”
一旁的唐僧与沙悟净听到猪八戒此话，他们也是看到了远处的佛光，当即，他们便是起身相迎。这出现在翠云山的，正是马头观音，他已经知道，现在前往西天取经的唐僧乃是妖怪所变，因此，他要杀死这妖怪找到真正的唐僧才行。故此，他来到这里，便是满身的杀意。“大胆妖孽，竟敢假冒取经人，快快过来受死！”
马头观音出现翠云山脚下后，他便是显现出了自己的真身。只见马头观音通体赤红，三面八臂，三目圆睁，獠牙外露，头发和胡须着红黄两色并向上竖起，呈狮子无畏相。他真身显化的那一刻，就直接朝着唐僧杀了过去。唐僧本以为马头观音前来是来帮自己度过火焰山的呢，他怎么也没有想到，对方竟然是来杀自己的，这让唐僧的脸色骤变。一旁的猪八戒，他看到马头观音朝唐僧杀去，本以为唐僧会还手呢，却是看到，唐僧如同傻了一般，任由马头观音杀来。猪八戒见此，手中的九齿钉耙猛然挥出，瞬间就抵挡住了马头观音的攻击。“马头观音，这是不是有什么误会？我师父怎么可能是妖怪？你若再敢出手，俺老猪可就不客气了？”
猪八戒挡住马头观音的攻击后，皱着眉头说道。刚才猪八戒的那一击，让马头观音无比的惊讶，因为他已经察觉出来了，这猪八戒的实力竟然到达了准圣境界。这与猪八戒的实力境界根本就不相符，很有可能，这猪八戒也是被妖怪所变的。“哼！妖怪，你们全部都是妖怪，还想骗我，本座现在就将你们打回原形！”
马头观音说完，一记佛印轰然朝着猪八戒打了过去，直接就将猪八戒打个跟头。“二师兄，这马头观音似乎有些不对劲儿啊，他该不会是妖怪所变的吧？”
远处的沙悟净看到猪八戒被马头观音打飞出去，他立即就来到了猪八戒的身边说道。猪八戒听到沙僧如此说，他看了看马头观音，看到马头观音此刻的气息无比的暴躁，这根本就不像是佛教中人，顿时就点头道：“这马头观音一定是妖怪所变的，沙师弟，你与我一起，咱们杀了他！”
猪八戒说完，他直接甩起九齿钉耙，与此同时，猪八戒准圣的气息，也是完全的暴露出来。沙僧看到猪八戒的实力如此的强大，他忍不住的倒抽了一口凉气，原来，二师兄竟然这么强，这一路上他竟然没有发现。不过，这马头观音的实力也在准圣境界，现在二师兄的实力变得强大了，他们联手的话，应该可以与马头观音一战。一时间，猪八戒，沙悟净与马头观音打的难解难分，看得远处的唐僧满脸的着急之色。这马头观音怎么了？他不是来帮助自己度过火焰山的吗？怎么还要杀自己？现在又与八戒，悟净打了起来。唐僧着急，急忙出言相劝，让他们不要打了，可是唐僧不出声还好，这一出声，当即马头观音就朝唐僧看去，将猪八戒与沙悟净击退，就朝唐僧杀了过去。“你这妖怪竟敢冒充马头观音，还想要杀我师父，我看你找死！”
猪八戒被逼退，看到马头观音朝唐僧杀去后，猪八戒的眼中杀机一闪。就在马头观音朝着唐僧杀去之时，只见在猪八戒的手中，他的九齿钉耙爆发出千丈仙芒，轰然就朝着马头观音拍击了过去！