而此时的瓦剌也已经在西蒙古慢慢的崛起，他们却将目光聚焦在了李洪的身上。 说到瓦剌，他在元朝时是主要居西域北部，是以准噶尔盆地为中心的天山北方的人群；也有一部分南进西域中部。 瓦剌在明朝初期，就已经和鞑靼形成了对峙的关系，他们不是鞑靼的那些元朝的皇亲贵族，而是别的姓氏，所以在鞑靼人看来就是和明朝一样的。 这种看法也导致了他们的不和。 非已即异，这就是部族之间的关系，瓦剌其实也一直不把鞑靼人当成同族，他们在看到元廷势力微弱，便觉得自己的机会来了。 当时曾是元臣的猛可帖木儿，此人因为曾在元朝当官，他在这个冬天召集了几个部族的头领。 “都看到了，这些明人竟然在马鬃山那里修建了城关，这摆明了是在防着我们！”
猛可帖木儿对于大明有着莫名的抵触，他虽然是元朝的旧部中将领，但心中却从未将大元看在眼里。 元昭宗更是被他看成一个窝囊废，猛可帖木儿正如瓦剌的其他的首领，时时刻刻都想着将这四万余人的部族，慢慢的发展壮大。 这样的人势必会没有机会去制造机会，就像是一个小偷，他只要确定了主人不在，那他就可能闯进去，成为这个家的新主人。 猛可帖木儿就是这样的一个人，给他机会，他甚至要窃夺了这个国家。 胆子这种东西，就是一个人成功的关键，所谓胆识过人，就是干一些别人不敢干，不可为之事。 古人如此，今人亦然。 是想朱元璋当年若不是想到了造反，怎么可能活到现在，要知道，元人的统治，当时可是无处不在。 对于起义者的屠杀，是每时每刻，但就是这样，还有一部分人敢于站出来，杀了元人，最后推翻了元朝。 其实他们一开始也不知道，到底能不能成功，胆识最后成了他们这么做的原因。 猛可帖木儿看了眼面前的几个部族的首领：“现在我们的机会来了，只要我们趁着这个机会，带着人去攻下明人的城关，到时候夺了他们的物资，咱们的这个冬天就算是有了保障。”
似乎对于这些元人来讲，地盘和城池远没有物资来的实惠，他们毕竟是一些骑在马背上，就算是拥有了天下的人。 视角的不同，让他们相信，有马就有天下。 其实直到他的孙子，那位曾把大明朝的皇帝，当成狗一样豢养的也先，也不过是在北平的城外，策马而奔，豪气是有了，可一点的实惠也没有。 若是汉人，可能那时候围而不攻，跟着挥师南下，到时候大明也就没了那后来的二百年的基业。 元人其实也是一样，但他们的祖先，明白了地盘对于他们的重要性，他们的马总要在地上奔驰而行。 这就是猛可帖木儿他们这些瓦剌人与大元的后裔不同的地方，以至于，后来的鞑靼人还是和大明联合，曾经几次的将瓦剌人杀到了绝地。 不过，准噶尔一部的生命力那是没的说，他们最后还是让鞑靼人不得不先一步退出了历史舞台。 而他们直到清朝的中叶，也还活跃在历史的舞台之上，甚至曾经有问鼎中原的样子。 但最后还是被乾隆帝打败，这才慢慢的退出历史。 猛可帖木儿看了眼面前的几人：“现在的机会来了，元廷新败，他们现在蜷缩在居延海附近，根本就不敢出来，我们知道出手，那么就可以夺了这块肥肉！”
“他们据说三万人，我们只有一万五千人左右，他们又有城池作为屏障，我们怎么冲进去呢？”
“是啊，猛可帖木儿，你别在搞事情了，你的父亲曾说过，大明的强大不是我们可以对付的！”
“哼！看看你们，真的是鼠目寸光，要知道，这天下谁说就一定是大明的，我们如今族人就已经发展了十几万，而且可以战斗的士兵，也有两万了，干什么不拼一拼，那些明人，根本就不能打！”
几个部族的首领对此并不是很积极。 猛可帖木儿将他们几人送走后，大骂他们没有头脑，他思来想去，这个必须有人帮着才行，毕竟他的部族也只有八千的人马。 但找谁来合作呢？ 毕竟李洪的大军三万，还有城池，思来想去，他还是想到了元人。 猛可帖木儿连夜写了信，让人送往元廷，他希望两方能够合作，将明人的城池给夺了。 也是猛可帖木儿走远，他的人只花了十几天就找到了元廷，元昭宗接见了此人。 打开猛可帖木儿的信，对于他来说，消灭李洪其实就是报仇，毕竟，纳哈的两万人都被李洪给全歼。 这个仇不报，他元昭宗的脸面何在，答应了猛可帖木儿，他随之召集了扩廓帖木儿等人。 但让他没想到的是，扩廓帖木儿却直接告诉他，这个事情不能做，因为冬季不是出兵的时候。 “有了猛可帖木儿的人马，我们前后夹击，难道不是大灭明军的时候吗？”
元昭宗这个时候，似乎忘了之前的亏，他也是报仇心切，直接命扩廓帖木儿率领两万人，直接前往马鬃山配合瓦剌的行动。 没办法，君命难为，扩廓帖木儿只能带着人出发，冬天对于元人来讲，真的是太难了。 他们不像是明军，后方的粮草充足，而他们这个时候，本就是物资极为匮乏的时候，大军行动，两万人的吃喝那可是不小的消耗。 等扩廓帖木儿将大军带到了马鬃山的前沿，其实已经是物资消耗殆尽，只剩下三天的粮食。 这时的猛可帖木儿也带着人来到了城关的外面，十余里处，瓦剌人将大营驻扎。 李洪其实也接到了塘报，他并未将猛可帖木儿太当回事，但元人的接踵而至，让他明白，这一次是双方的合作行动。 嘉峪关的建造还是引起了他们这些大漠部族的注意，而他们这个时候，最最缺少的就是物资。 三万人的修城大军，是个人都能想到，这里面有多少的吃喝物资，所以李洪早早的就将人马分成了城内城外两拨。 内外形成掎角之势，相互配合，一万人在城外驻扎，来抵御元人的扩廓帖木儿。 这位大元名将还是不容小看。 至于瓦剌人，李洪对于他们并不是太看重，毕竟，这些人实战上的经验不多，而且人数实在是太过少了。 只有八千人。