长安城的新丰县县丞吉温，从万骑内卫营的暗桩那里得到了太子的又一罪状，右相李林甫得知罪状后想趁机废黜太子。（吉温由在《大明王朝》中饰演豪商沈一石的赵新立出演）不良帅张小敬对突厥狼卫图格鲁穷追不舍，突厥狼卫图格鲁只好挟持了一个小男孩，扬言自己有长安城的舆图，逼迫怀远坊百姓把张小敬强行赶走。靖安使李泌得知突厥狼卫被打死、舆图丢失，怀远坊里正被杀、激怒了怀远坊的拜火教徒，太子右庶子贺知章来找他兴师问罪——内卫营军士奉贺知章的命令革去张小敬的官职，并把他抓走。内卫营军士发现了被突厥狼卫首领曹思延杀害的布衣焦遂的尸体，靖安使李泌猜到是突厥狼卫所为。突厥狼卫真正的目的是纵火焚城，不良帅张小敬焦灼不已，女婢檀棋得知后立刻汇报给李泌。太子右庶子贺知章主动替不良帅张小敬接受火海的洗礼，怀远坊的拜火教大司仪只好作罢。女婢檀棋打探到平康坊歌姬影女被杀，靖安使李泌因此缺少指控右相李林甫的关键证据。（平康坊歌姬影女由霓裳羽衣团的王筱沫出演）万骑左龙武军的陈参军和右骁卫的赵参军一起闯进内卫营，逼靖安使李泌交出靖安使令。宦官传圣人口谕，恩准太子右庶子贺知章辞官养老，贺知章提出再给李泌一个时辰。太子旅贲军的参军姚汝能带人去蚍蜉团的首领龙波家排查，可龙波早已不知去向。（姚汝能由在《锦衣卫》和《锦衣卫2》中出演男配的李学东出演）（龙波由在《锦衣卫》和《锦衣卫2》中出演男配的周一韦出演）蚍蜉团首领龙波藏身于昌明坊的李家商铺，蚍蜉团的刺客鱼肠趁乱从突厥狼卫图格鲁身上搜到一块舆图，急匆匆交给龙波。（鱼肠由霓裳羽衣团的娜扎出演）内卫营的参军徐宾查到蚍蜉团首领龙波的家里有一块思恩客的牌子，不良帅张小敬决定去找了解青楼底细的人。（徐宾由在《大明王朝》中饰演过海瑞的华夏一级演员黄忠志出演）蚍蜉团首领张小敬的仇敌工部吏员封大伦知道张小敬自顾不暇，派街头的熊火帮秦钰对付他。女婢檀棋很快查到平康坊歌姬影女身上的香味、与张小敬战友之女闻染有关，檀棋前去寻找，却得知她被大将军王忠嗣之女王韫秀叫走，便立刻向李泌汇报。李泌立下军令状，恳请太子准许他按照计划行事。（闻染由霓裳羽衣团的周池出演）（王韫秀由霓裳羽衣团的于雯出演）昆仑奴出身的葛老掌管长安的各种黑色交易，张小敬提出让葛老协助查案，葛老要求张小敬出卖暗桩，张小敬指认不良人暗桩小乙，这让张小敬失去了所有长安城不良人的支持。葛老指认思恩客牌子的主人是一个叫瞳儿的青楼女，恰巧被葛老关押着。（瞳儿由霓裳羽衣团的圻夏出演）青楼女瞳儿要挟张小敬，只有葛老肯放她和情郎双双离开，才会说出蚍蜉团首领龙波藏身之处，葛老不肯放人，张小敬十分焦灼。昌明坊，大车货物交卸完毕，蚍蜉团刺客鱼肠将十几个车夫全部斩杀。张小敬无奈戳穿青楼女瞳儿情郎的真面目，瞳儿交待了龙波曾带自己去过的宅院地点。张小敬兴冲冲出发，却遭到长安不良人的集体威胁，众叛亲离，眼下再无以前的部下可以调用，旅贲军参军姚汝能也借故离开。交权时限将至，靖安使李泌在右相李林甫的府中领罪，换来内卫营一日的办案权。张小敬战友之女闻染告知突厥狼卫，她是雇佣突厥狼卫的人，她突然发现不良帅张小敬在宅外刺探，出门相迎，张小敬见到闻染大惊。张小敬战友之女闻染告知不良帅张小敬，自己今日所为都是为了能让其逃离死牢，希望张小敬不要再查此案，张小敬情急中假意附和，随后只身闯入突厥狼卫大宅。张小敬独斗突厥狼卫，但突厥狼卫麻格尔以大将军王忠嗣之女王韫秀性命相要挟，张小敬被擒。旅贲军旅帅崔器带领旅贲军驰援张小敬，但路上遇到了上元节的花车斗彩，被拦在路上。靖安使李泌与内卫营参军徐宾查到了不良帅张小敬和闻染的父亲相识，靖安司上下对张小敬陡然生疑。张小敬落在突厥狼卫手中，苦捱肉刑。不良帅张小敬给突厥狼卫绘制了右相李林甫府邸的地图，指点突厥狼卫攻击此处。右相李林甫怀疑张小敬与熊火帮的过节，细查后发现，正是雇佣熊火帮导致张小敬战友闻无忌死亡，张小敬因此怒杀熊火帮三十四人。李林甫指使熊火帮赶去修政坊大宅，想要趁乱杀死张小敬。张小敬为保护大将军王忠嗣之女王韫秀，搏命逃脱控制与突厥狼卫格斗，熊火帮却挟持闻染冲入大宅，旅贲军旅帅崔器还被阻拦在路上，靖安使李泌开始怀疑内卫营参军徐宾推荐张小敬的真实用意。张小敬挑动突厥狼卫和熊火帮互殴，终于坚持到旅贲军旅帅崔器带领旅贲军赶来，混战后，熊火帮残余逃走，五十名突厥狼卫大部分被歼灭，张小敬受伤昏迷，闻染被逃脱的突厥狼卫首领曹思延及突厥狼卫麻格尔带走。崔器明知曹破延和麻格尔逃走，为了不让整个旅贲军受责罚，对内卫营谎报狼卫全歼。内卫营接到捷报，众吏大喜，靖安使李泌谨慎，派女婢檀棋到现场验看。檀棋赶到修政坊大宅，发现了昏迷的张小敬，将他救醒。女婢檀棋尚未回报消息，旅贲军参军姚汝能通知靖安使李泌必须结案，李泌心中焦灼，担心有意外。檀棋用望楼报告内卫营，突厥狼卫尚有两人在逃。闻染为了自保，答应带突厥狼卫去见今日的真正行动者。太子本来指望宦官高力士在宫宴开始之前，劝说圣人李隆基，打消圣人李隆基让右相李林甫代政的念头，然而林九郎通过杨贵妃巧妙离间了圣人李隆基和高力士的关系。（李隆基由在《大明王朝》中饰演过嘉靖皇帝朱厚熜的华夏一级演员陈国宝出演）（高力士由在《公民的名义》中饰演过季书记的华夏一级演员李义建出演）（杨贵妃由霓裳羽衣团的权恩菲出演）闻染带着突厥狼卫曹思延和麻格尔，来到昌明坊竹器铺见蚍蜉团首领龙波，蚍蜉团刺客鱼肠极度不悦。