第一军从西安进攻汉中，多尔衮和姜欣从南京出发率领第五军和第六军的四万人西进直指襄阳。由于李自成将自己的残余部队全部都集中到了襄阳，导致汉中完全没有兵力防守。介于这种情况，李自成联系了盘踞在四川的张献忠，让其出兵汉中阻击华军，并将汉中献给他。但张献忠并没有同意李自成的请求，而是继续留守在川内没有做任何的行动。四月中旬田勇率领军队进入汉中。由于当地并没有什么顺军驻守，汉中知府直接打开城门迎接华军，华军没有费一兵一卒拿下汉中。田勇拿下汉中后留下了一个营的兵力驻守，然后就继续带着主力顺着汉水而下，直逼襄阳。在东边。姜欣和多尔衮的联军很快就将原来李来亨攻打阿济格时占领的黄州府和安庆府拿下。得到此消息的李自成十分的震惊，他开始召集襄阳和荆州附近的军队跟随他从西安率领的主力军队南下。安排陆应标和冯养珠驻守襄阳，安排孟长庚和郑四维驻守荆州以此来抵抗北边的华军。由于李自成主力的撤退使得留守在襄阳的官员和军队失去了战斗的意志。在田勇率领华军到达城下之时，冯养珠就带领着自己的部下出城投降了华军。冯养珠投降后积极的献策，和城中的内应联合打开了襄阳的城门，华军进入襄阳城中。陆应标见局势不可逆转遂率领襄阳城中的官员投降，华军成功的占领襄阳。驻守在荆州的孟长庚和郑四维见华军轻易的就拿下了襄阳，心中十分的焦急。在决策上两人出现了分歧，孟长庚想要凭借现有的军队死守荆州城，为南边的李自成拖延一点时间。但郑四维却不想抵抗，他看不见顺军胜利的希望，自己还不想死。双方在荆州城中发生了火并，最终以郑四维的胜利结束。郑四维在全面掌握荆州后，就向还在襄阳的田勇递去了投降信，而后田勇派遣自己的副将率领一万华军占领荆州城。襄阳和荆州的失陷给李自成造成了极大的压力，使得他不得不面临双线作战的风险，但这都是后面一点的事了。李自成率领顺军主力南下后先在汉阳休整了一段时间，准备渡江进攻大明的武昌城。大顺军从沔阳州的沙湖和簰州之间的江段渡江，然后立即北上围攻武昌。武昌城的守将不敌败逃，李自成率军进入武昌。此时姜欣和多尔衮的军队已经从长江北岸攻进了襄荆地区（襄阳荆州一带）和田勇的军队汇合。由于李自成的主力已经渡江来到武昌，其在长江北岸的地盘完全没有防守，华军轻松占领。自此李自成的所有地盘全部丢失，现在只有近四万的军队驻守武昌。在商议之后华军从原先李自成渡江的地方渡过长江，准备进攻武昌。驻守在武昌城中的李自成派出李过，高一功率领一万顺军阻击华军，但被渡江的华军击败，最后只得率领五千残部退回武昌。由于华军渡江过于匆忙，没有将攻城利器火炮带来。来到武昌城下，尝试了几次攻城无果之后就放弃了攻城，就地驻扎了下来，准备等后勤部队将火炮运抵之后再进行攻城。知道华军攻城火炮威力的李自成判断等华军火炮达到后一定守不住武昌城，他随即将城中的富裕地主扫劫一番后连夜逃出了武昌城。对于李自成的逃跑，华军没有前去追赶，而是进入武昌城将其占领了下来。逃出武昌的李自成，顺着长江南下占领了阳新县。此时大顺军中的处境已经相当困难，因为跟随军队撤离的还有随军家属，大顺朝廷的官员。而且长期的交战使得军中已经出现了较多的伤兵，这些人都不适合再进行频繁的迁移。所以李自成做出决定，让家属、官员和伤员留守在阳新休整，而他则带领剩下的士兵继续南下进攻九江。但九江的明军早就有了准备，李自成在城下久攻不下，而此时华军已经从武昌开拔前往阳新。得知阳新危机的李自成不得不放弃进攻九江转头回援阳新，但还是来晚了一步。当李自成到达阳新时，阳新已经被华军占领。留守在阳新的家属、官员、伤兵全部被俘虏。李自成为了夺回家属率军与华军交战，不敌退败。大顺军中的田见秀和李自成的两位叔父被俘，李自成只得率领部下继续难逃。大顺军接连受挫，军中士气已经十分低落，此时的李自成面临着艰难的抉择。东边有大明和中华的主力存在他没有东进的可能，所以他调转方向准备一路向西穿过江西进入湖南，准备率领残部在湖南继续发展。李自成是从一个农民发展起来的革命者，而且是一个坚定的革命者，他从来都没有忘记自己的反判的目的。但因为他是一个农民革命的领导者，和同时期的其他领导人都有一个习惯那就是自己到前面去勘探地形和敌情。五月中旬大顺军一路向西行驶到了湖北的通山县九宫山附近，他将主力安排在原地休整自己则带领着二十几名士兵到前方去勘探地形。为了给大军探明前进的方向和前方地形，他一路向西行走了二十多里，彻底与大军失去了及时的联系。但令李自成没想到的是他在九宫山附近勘探地形的时候遇到了当地地主的武装袭击，这些地主将他当作溃兵土匪。为了保护自己的财产这些地主带领着当地的团练主动出击前往伏击李自成。当时李自成身边只有他的义子张鼐和二十多名卫兵，完全不是这上百号人的对手。迫于无奈，李自成只好带着手下逃跑，一直逃到了九宫山下。此时李自成和手下士卒已经被团团围住，没有了突围的可能。尽管他努力的向这些地主解释，但他们就是不相信，认定了他们就是土匪。看着慢慢逼近敌军，李自成仰天长叹。“难道我李自成戎马一生，要死在这乡野之地吗？”