对于已经恢复自由的米尔寇而言，虽然他目前仍旧处于虚弱期且无法离开阿门洲，但是在米尔寇的心中他已经开始谋划着复仇行动。 在米尔寇心中他最恨的是维拉，先不提在大乐章时期留下的久怨，光说在进入一亚后，维拉们就一直与他作对，先是逼迫他远遁虚空之境近两千维拉年。 而且维拉还占领统治了原本属于他的阿尔达世界，害得他不得不像老鼠一般蜗居在地底；最让他记恨不已的是这次，在曼威这混账的安排下他被活捉囚禁了三纪元，曼威手段下作还让他权柄破损长期处于虚弱…… 这一桩桩，一件件的事如同万蚁噬心般让米尔寇铭记于心，对维拉的怨恨也是与日俱增，让他恨不得生啖其肉，只是他现在严重虚弱别说报复维拉了，维拉们不找他麻烦就算好了。 不过，米尔寇发现了维拉们的弱点，维拉们对于伊露维塔的首生子女精灵倾尽了万千宠爱，对精灵无比重视，米尔寇决定就此着手。 其次，在米尔寇心中怨恨的对象就是艾尔达（精灵），一方面是因为他们是如此美丽又充满了快乐，另一方面，正是因为他们，才造成了他的败落与维拉的兴盛。 因此，米尔寇竭尽所能地假装喜欢他们，乐于跟他们交朋友，他提供学问与力气，帮他们做任何他们想要达成的大事。 不过凡雅族精灵始终对他心存疑虑，因为他们住在双圣树的光辉中，对自己所拥有的一切感到心满意足；他对泰勒瑞族则不想费心，认为他们没多大用处，他们太弱了，不足以做为他复仇阴谋的工具。 然而米尔寇向诺多族说明他们向来不知的知识，使诺多族感到雀跃不已；他们当中有些听进了他所说的话，如果他们从来没有听说这些话最好。 米尔寇与精灵的关系看起来缓和了很多，甚至与精灵交起了朋友，但是这一切都只不过是他的伪装，每一次看到维拉与精灵，他的愤怒，他的屈辱以及他所遭受的一切，所经历的一切都会在他的脑海中浮现，让他的内心极度扭曲与煎熬。 他要毁了阿门洲精灵之间，精灵与维拉之间的友好关系，他要令维拉与精灵付出悲惨的代价，这才能够让心中的怒火得以宣泄。 在这段时期，正处于盛年的费诺，心中兴起了新的念头，制造了中土世界最著名的一件传世作品，或者说，一些事先已经预知的命运阴影，逐渐接近笼罩住他。 费诺不断思考，双圣树的光辉，这蒙福之地的荣耀，该如何永远保存不灭。 于是，他展开了一场漫长又辛苦的工作，殚精竭虑，运用他所有的力量、知识、与精微的技巧，终于创作出了“精灵宝钻”。 当精灵宝钻被彻底铸成的时候，那天成的星云状异象也随之冲上云霄。 照遍整个阿门洲，一时间就连双圣树的光辉，也似乎在这耀眼冲霄的耀眼光辉中也退避三舍。 如此浩大的异景，自然惊动了整个阿门洲，无论是精灵们亦或者是维拉与迈雅，全部看向自己的头顶。随之，便将目光聚焦在提力安。 精灵们相互之间在大声的讨论，往日里优雅无比的精灵也似乎在这样的异象下如同凡俗。 凡雅精灵，诺多精灵，泰勒瑞族精灵，法尔马瑞精灵。他们不约而同的将目光看向费诺居住的宫殿，因为这耀眼的冲天光辉便是自那而出。 那冲天而上的光辉，所闹出的异象夺人眼目。闹得整个维林诺都被那冲天的光辉吸引住了全部的目光。 而维拉们在得知了事情的经过以及结果之后，心里大感意外。维拉与迈雅，还有精灵们纷纷前往费诺的居所一探究竟，去看看闹出这诺大热闹的宝物——精灵宝钻。 它们的模样看起来像是三颗巨大的钻石，但是，除非直到未了直到太阳成为过去，月亮永不升起之时，制成这三颗宝石的物质才会揭晓。 虽然它们看起来像是透明的钻石，但实际上却比钻石还要坚硬，因此，无法用暴力或阿尔达王国上的任何物质击毁。 不过，对其中所蕴藏的圣光而言，其晶莹剔透的外壳就像伊露维塔之儿女的躯体一般，是其内在之火的住所，这火蕴藏在躯体之中，却也布满在躯体的每个部位，它乃是这躯体的生命。 精灵宝钻的这股内在之火，是费诺融合了维林诺双圣树的光辉所制成的，那光至今仍活在它们里面，就算日后双圣树枯萎，宝钻中的光依旧闪耀。 因此，即便是在最深最黑暗的宝库中，精灵宝钻所放射出来的光芒，仍如瓦尔妲的星辰一般闪亮，何况，它们真的是活物，它们喜爱见到光，它们会吸收光，然后放射出比先前更灿烂千百倍的七彩光芒以为报。 所有居住在阿门洲的生灵，看到费诺的作品时，无不充满赞叹与欣喜。 因为铸造精灵宝钻的壮举，以双圣树的光辉铸造的宝钻形如钻石，无比坚固。不，甚至是比钻石还要坚硬，在它成型的那一刻，世上无任何武力可以摧毁它。 而费诺铸造过程之中的奇思妙想，受到维拉与维丽的一致肯定，毕竟泰尔佩瑞安，劳瑞林诞生千年，从未有过维拉或者迈雅试图捕获他们的光辉。而一位在维林诺出生生活了几十年的精灵，却有这种天马行空一般的奇思妙想，这种想法让维拉们兴致勃勃，但也仅限如此。 也无人生出将精灵宝钻据为己有的想法，或许很绚丽，很珍贵。但是对维拉与维丽，那并不算什么难得的宝物。 整个大地都是由他们所创造，他们创造过太多太多的东西了。金属、宝石、树木、山川、水源甚至是生命，都是由他们亲手所创造而出。双圣树的光辉的确很美，那颗精灵宝钻也的确美轮美奂，完美无暇。但正如刚才所说，也仅限于此。 不过作为对费诺与精灵宝钻的赞誉，众神为它赐福，封这三颗宝石为圣物。 从此之后，没有任何肉身凡躯，或任何不洁净的手，或任何邪恶的事物可以触碰它们，一旦触碰，宝钻内蕴含的双圣树的光辉，将把一切污秽邪恶之辈烧死。 并且曼督斯还预言，阿尔达的命运，包括大地、海洋与空气，都与它们紧锁在一起。费诺的心，也很快就跟他所创作的这些东西紧锁在一起。 而雷伊却是没有丝毫动作，压根就没有挪窝，毕竟是个稳健人就知道千万不能凑热闹，要不然好奇是会害死猫的。而且雷伊在看到这漫天光辉的时候就已经猜到了发生了什么，毕竟这可是大名鼎鼎的精灵宝钻啊。 在雷伊的记忆里，中土世界的绝大多数命运事件都与这个精灵宝钻有关系，要是没这宝钻，将来中土大陆哪来这么多精灵族群。所以在雷伊的眼里，这精灵宝钻就跟封神世界里的封神榜，秦后历史世界里的传国玉玺一样，妥妥的就是一个祸害，挨着就死人。 “染血的宝钻才是宝钻……命运的齿轮就此转动了……看来，我的好日子就要来临了……” 雷伊昂头看着那逐渐消散的异象心中默默想到，旋即转身向着宫殿内走去，他后还要继续学习织锦之所蕴含的宝贵知识。 毕竟，维林诺乱不乱可和他没多少关系，维拉们才是这里的主人，雷伊早就找准了自己的定位，越俎代庖的事他可不干，当然，对他有巨大利益的事再说。 对于接下来的事，雷伊是一点也不担心，毕竟就算是精灵们在阿门洲闹得天翻地覆，一旦惊动了维拉，那都会会迅速平息下去，他还是继续深居寡出，好好学习为好，毕竟他可不想在时间节点到来的前夕节外生枝。 而同样看到宝钻的米尔寇却是异常垂涎这些精灵宝钻，只要一想到它们的光，那些光就像火一般不断啮噬着他的心。他心中的贪欲瞬间上涌，恨不得立刻出手抢夺费诺手中的精灵宝钻，镶嵌到他的王冠上。 但是，周围有维拉看守，托卡斯，乌尔牟甚至在注视着他。这让米尔寇不敢轻举妄动，因此装作开心的样子，为费诺鼓掌。从那时候开始，他的欲火便愈烧愈炽，使他更迫切找寻毁了费诺，和破坏维拉与精灵友谊的办法。 不过他继续用甜言蜜语和狡猾的诡计来掩饰自己的目的，因他那时所穿的仍是外貌姣好的形体，无人得以查知他腹中的恶毒。他费尽时日布局，刚开始时进展十分缓慢，不见效果。 不过，他所撒下的谎言，到最后不会毫无收成，不久之后就会有人起来代他散布，那时他就可以高枕无忧了。 米尔寇早就注意到有些耳朵会听进他的话，有些舌头会夸大他们所听见的；他的谎言从朋友传给朋友，仿佛知道这些秘密并加以传述，正证明了传述者的智慧。在未来的日子里，诺多族为他们侧耳倾听的愚行付上了十分悲惨的代价。 当米尔寇看见有许多人倾向他，便经常到他们当中走动，他美丽的言词会有人帮他拾缀编织，在如此微妙的运作中，许多听见这些话的人，事后都相信那是他们自己原有的想法。 米尔寇会从他们心中召唤出一幅幅美景，那片位在东方的广大疆域，他们可按自己的意愿以自由和力量来统治。 于是，流言蜚语如野火燎原般扩展，都说维拉把艾尔达带到阿门洲来是因为他们嫉妒，害怕昆第的美丽与伊露维塔所赋予与他们的力量，在他们人数增多并遍满全地时，将强到维拉无法统治他们的地步。 另外，虽然维拉知道人类会在这段时期出现，精灵对此却一无所知，因为曼威尚未告诉他们这件事。 但是米尔寇偷偷告诉他们人类将到，要看维拉的沉默能被扭曲到何等邪恶的地步。不过，其实关于人类，米尔寇自己几乎一无所知，因为在大乐章进行时，他全神贯注于自己的想法上，对伊露维塔的第三个主题只随便瞄了两眼。 可是在精灵间，传言现在已经变成是曼威软禁他们，好使人类来临之后取代他们拥有中土大陆；因为在维拉看来，寿命短又脆弱的人类，比较容易统治，如此就能把伊露维塔赐给精灵的产业蒙骗到手。 这些话里是有一小部分的事实，不过维拉向来无法轻易左右人类的意志；可是这些邪恶的话语，有许多的诺多精灵相信，或者半信半疑。 因此，就在众维拉警觉到之前，维林诺的平和已经遭到了荼毒。诺多精灵开始抱怨反对诸神，还有好些变得十分骄傲自大，忘了他们现在所拥有的知识与产业，不知有多少是维拉送给他们的。 想要拥有自由与广大疆域的欲望，前所未有地在费诺的心中熊熊燃起；米尔寇在暗中高兴得哈哈大笑，他的谎言已经达到了预定的效果，他恨费诺胜过所有其他的人，他渴望精灵宝钻超过一切。不过他还不愁烦如何得到它们。 当有盛大的宴会举行时，费诺会戴上它们，它们在他额上发出耀眼的光芒；其他时候，它们被深锁在他位于提理安的金库中，严密看守着。 因为费诺对精灵宝钻的喜爱已经转变成一种贪婪的爱，除了他父亲与七个儿子之外，他吝于将它们展示在他人眼前；他几乎已经忘了，宝石中所蕴藏的光不是由他而来的。 芬威的两个大儿子，费诺和芬国昐，是大有威望的王子，受到全阿门洲的敬重；不过现在他们不但骄傲，还互相嫉妒对方的权利与产业。 米尔寇眼见机不可失，又在艾尔达玛四处散布新的谎言，这些流言蜚语很快传到费诺的耳中，说芬国吩与他的儿子们密谋窜夺芬威及费诺身为长子的领导权，将在维拉的默许下取代他们的位置，因为维拉对精灵宝钻收藏在提理安而不是听命交给他们监管一事，感到非常不悦。 本就对自己父亲再婚而不满的费诺，却很难怀疑这件事情的真假，因为之前米尔寇谣言一直发酵的阴影一直笼罩在他的内心，而且他本就对他的弟弟芬国昐不满。这也是人所共知的事情，而经过米尔寇的挑唆，他心中的不满更加深厚了。 但在芬国昐与费纳芬这边所听到的却是：“当心啊!迷瑞尔那骄傲的儿子从来就不喜欢茵迪丝的小孩。如今他握有大权，已经把他父亲控制在手里了。要下了多久，他就会把你们扫地出门，踢出图纳!” 又因为费诺对他的同父异母的兄弟姐妹不满是众所周知的事情，因此，米尔寇的这番话，立刻便被芬国昐的兄弟姐妹认同了，他们相信米尔寇的话。那是因为，费诺本就不喜欢他们，甚至是他们的母亲。 这些话，又经过米尔寇的加工，变成了费诺打算只要登上诺多王位便驱逐他们兄弟与他们的母亲。这下子，不仅是芬国昐的兄弟姐妹不满，即便是芬国昐本人同样如此。 不过，他多了一个心眼，亲自去询问费诺事情的真假。只不过费诺本就看他不顺眼，又如何会说？当即对他冷嘲热讽，并将赶出了自己的房间，这下子反而让芬国昐对米尔寇的话确信无疑，矛盾开始扎根于他们的内心深处！ 当米尔寇看到这些谎言不断郁积，骄傲与忿怒在诺多族中间被唤起，他便告诉他们，要为自己准备武器；自那时起，诺多族开始制造各种的刀枪剑戟。 他们也制造了许多盾牌，上面展示着不同家族的徽号，彼此互相竞争；这些盾牌是他们唯一会带着出门的，其他的武器都是暗藏在家里，不对外人吐露，双方都以为只有自己接获了警讯。 费诺又开始秘密锻造，连米尔寇都不知道这件事；他为自己和儿子打造了凶狠的长剑，以及装饰着红色羽毛的高头盔。在往后的年日里，玛哈坦深深懊悔当初他敦了诺丹妮尔的丈夫他从奥力那里所学来的一切冶金学问与技术。 如此，米尔寇以谎言、恶语、以及骗人上当的劝告，在诺多族的内心里引燃了纷争；他们的争吵失和到最后终于结束了维林诺的盛世，及其古老的最后光荣。 如今费诺公开说一些反叛维拉的话，大声呼喊着他要离开维林诺回到外面那个世界去，而且，如果诺多族愿意跟随他的话，他将解救他们脱离这种奴役的生活。 提理安城起了空前未有的动荡不安，芬威对此非常的忧愁，于是召唤所有的王子前来商议。芬国昐急忙赶来，他站在大厅上开口说： “父王，您难道不约束一下我们王兄库路芬威的傲气吗?他被称为烈焰的魂魄，此话当真不错。然而他有什么权利代表我们所有的百姓发言，仿佛他就是王?当年乃是您在众昆第面前发言，规劝他们接受维拉的召唤前来阿门洲；也是您带领所有的诺多族穿过中土大陆迢遥千里的危险，来到艾尔达玛的光中。如果至今您仍无悔于当初所言所行，您至少还有两个儿子会敬重您当初的决定。”
不过芬国昐话未说完，费诺已经一脚跨进了大厅，而且全副武装——头上戴着高高的头盔，身侧配着一把巨大的长剑。“哼，果然如我所料，我的异母兄弟一如往常，抢先一步来向我父亲告状。”
说完他转身面对芬国昐，拔出长剑对他大吼道：“给我滚出去，滚到适合你的地方去!” 芬国昐向芬威鞠躬告辞，不发一言也不看费诺一眼便转身离去。 不过费诺紧跟不放，他在王的大厅门口将对方挡下来，提起那把闪闪发亮的长剑顶住芬国吩的胸口，说：“你的眼睛给我放亮一点，兄弟!这家伙可是比你的舌头还利。下次你要再敢窜夺我的位置霸占我父亲的爱，它说不定会帮诺多族除掉一个想要当众奴隶主人的人。”
芬威的宅邸就在明登俯视着的大广场旁，有许多人听见费诺所说的话。不过芬国昐仍然不发一语，他紧闭双唇穿过围观的群众，去找他的兄弟费纳芬。 如今，诺多族的骚动在维拉面前也瞒不住了，由于这动荡的种子是在暗中撒下的，因此，当费诺第一次公开发言抵挡维拉时，维拉们就认定他是那位鼓吹不满的煽动者，虽然整个诺多族都变得十分骄傲，他的自大与固执己见却是赫赫有名的。 曼威对此相当伤心，但他什么也没说，仍旧继续观察。维拉将艾尔达带到自己的土地上，完全不是出于强迫，他们可留可走，也许维拉们会认为离开是一件愚蠢的事，但他们绝不会出手加以干涉。 可是如今费诺所做的事却不能置之不理，维拉们有的惊愕有的生气，因此他被召唤到沃玛尔的城门口，在他们面前回答所有他说过的话与所做的事。另外，所有其他知道这件事或沾上边的人，也都被召唤前去。 在判决之环当中，费诺站在曼督斯面前，被下令回答所有问他的问题。 到最后，真相逐渐大白，米尔寇的恶毒被揭穿了；托卡斯二话不说跳起来直接去抓他，要把他带到众人面前来受审。 然而此事费诺难脱干系，他是破坏维林诺和平的人，并且对自己的亲人拔剑相向。因此曼督斯对他说： “汝肆言奴役，倘若这是奴役，汝将永难逃脱其掌。因曼威乃是阿尔达之王，非单阿门洲而已。故汝之言行皆为非法，不论汝在阿门洲与否。如是之故，此乃命运之判决：汝既已出威吓之言，当离开提理安城十二年；在这些时间内深加反省，记住汝之身分与本事。日期度满之后，此事当归于平静，因错误已得到匡正；除非，还有他人追究你。”
于是芬国昐说：“我不再追究我的兄弟。”
但是费诺什么也没说，一语不发地站在众维拉面前。 随后费诺转身离开了议会，并且动身离开维林诺。与他一同离开加入放逐行列的还有他的七个儿子，他们在维林诺北方的山丘上建造了坚固的住处与藏宝库。 在佛密诺斯的藏宝库里，堆积着大批的宝石，还有武器，而精灵宝钻被紧锁在铁造的密室里。诺多的君王芬威也搬来与他们同住，因为他深爱费诺，舍不得与他分离；在提理安的诺多族便由芬国昐来统治。 如此一来，虽然费诺的言行带来了这样的结果，但米尔寇的谎言看来成了事实。米尔寇所播下的苦毒并末消失，日后仍存在费诺与芬国昐的众子心中很长一段时日。 而米尔寇眼见事迹败露，立刻走为上策，开始四处东躲西藏的日子；托卡斯的搜索于是都落了空。从此，维林诺的居民感觉到双圣树的光辉似乎变黯淡了，自那时起，所有耸立的物体，影子都加深变长了。 有很长一段时期，维林诺再没见到米尔寇的影子，也没听到任何有关他的传言，直到有一天，他突然出现在佛密诺斯，在费诺的家门口与他谈话。 他花言巧语地假装很讲朋友情义，催促费诺重新考虑脱离众维拉的束缚，他说： “看吧，过去我所说的都是真的，你被判处流放真是太不公平了。倘若费诺的心仍是自由的，仍像当初他在提理安所说的那般勇敢，那么我将助他一臂之力，带他离开这块狭窄之地。我也是一位维拉，而且强过那些高傲坐在维利玛城的维拉们。我向来一直都是诺多族的朋友，诺多族乃阿尔达所有居民中最有本事又最勇敢的一群。”
此时费诺心中的怨恨尚未从曼督斯所给他的羞辱中恢复过来，他不发一语地看着米尔寇：心中沉思着是否还要信任他会帮助自己逃离此地。 米尔寇眼见费诺开始动摇了，又知道他的心是被精灵宝钻所辖制，于是开口给予最后一击：“此处确实是个坚固的堡垒，防守也够严密；可是只要是在维拉的土地上，你千万别以为精灵宝钻会有安全的一天!” 他万万没有想到自己的诡诈竟会过了头，他的话太深入了，竟唤醒了他意料之外的凶猛怒火。 费诺瞪视着米尔寇，他双眼中的怒火烧穿对方英挺的容貌，穿透对方隐藏的心思，看见了他迫切想要得到精灵宝钻的贪欲。费诺对他的憎恨压倒了恐惧，他咒诅米尔寇，命令他滚远一点，他说：“你这个曼督斯的阶下囚，给我滚离我的家门!” 接着他便当着全宇宙中最强大可畏的神灵之面，甩上了自家大门。 米尔寇满面羞辱地离去，他知道目前他还自身难保，想要复仇的时机还没到；不过他的心却早已气得发黑。芬威对此事感到恐惧万分，急忙差人将消息送去沃玛尔给曼威。当佛密诺斯的使者到达时，维拉们正坐在城门口商议，为不断增长的幢幢黑影忧心。 欧洛米和托卡斯闻讯立刻起身，不过就在他们展开行动的同时，艾尔达玛的使者也到了，告知众人米尔寇匆匆穿过卡拉克雅离去，图纳山上的精灵看见他忿怒得犹如充满闪电的乌云。他们说他随即转向北方，澳阔隆迪的泰勒瑞精灵看见他的阴影扫过他们的港口，朝阿瑞曼去了。 因此，米尔寇离开了维林诺，双圣树又继续闪亮了一段时日，全地不见阴影，充满了光明。不过维拉打探敌人的消息都落了空。远方仿佛耸现一朵乌云，一阵阵阴冷的风徐徐吹起，阿门洲上所有居民的喜乐如今已被一股疑惧给破坏了，他们恐惧不知会有什么样的邪恶将要临头……