那天智涵告诉嫦娥妹妹，自己准备回千山头。嫦娥听说智涵哥要走，心里像没了魂一样，忍不住流下两行热泪。说实在的，自从智涵哥到来后，嫦娥天天和他一起在山上玩。或聊天嬉戏，或切磋武艺。她快活得像小仙女，灿烂的笑容常常挂在俏丽的瓜子脸上。可是，当她听到智涵哥要离开时，心里感到难舍难分。许嫦娥哭哭闹闹，要跟智涵哥一起去玄武观。智涵耐心给她解释，没有得到无为师父的同意，自己不敢带她去。再说了，现在洋教和中国传统三教的矛盾日益尖锐，千山头就像个炸药桶，随时可能发生流血冲突。嫦娥急得泪流满面，哀求道：“智涵哥，你和我都是孤儿，在这个世界上没有别的亲人。我们从小像亲兄妹一样，一起玩耍，一起拜师学艺，一起成长，现在你就是我最亲的亲人。智涵哥，我不怕什么流血牺牲。我要跟你一起去闯天下，就算死了也心甘。”
智涵安慰道：“傻妹妹，你别说胡话。你现在还小，先在玉虚道长这里继续练功，等过两年你长大些了，我再来接你去千山头，好不好？”
嫦娥见智涵哥还是把她当小孩，心里很不服气。瘪嘴说道：“你总是说我小，我现在已长成大人了。我功夫又不比你差，别看不起人！”
说完又要与智涵哥比武。智涵只好说道：“好吧，我先回去央求无为师父，如师父同意你去，我马上来接你。”
嫦娥道：“你别骗人！”
智涵伸出小指头，嫦娥马上与智涵哥拉勾。嫦娥无奈，哽咽道：“智涵哥，你回去后，一定要恳求无为师父，快点来接我啊！”
智涵点头答应。第二天，智涵拜别了玉虚道长和道友，依依不舍地下泰山。嫦娥送了一程又一程，在智涵哥的再三劝说下，两人才洒泪而别。闲话少叙。智涵来到济宁县城，经过城隍庙时，见有许多人在一个圈子外面围观，便凑过去看热闹。原来是一个洋教徒带了几个本土教民在宣传洋教，企图招收教徒。为了吸引当地百姓入教，教民大肆吹嘘，说什么入了洋教，教民受到朝廷和洋人的保护，既能保身，还会带来好运气。围观者中有人大声喊：“我们是山东人，只信孔圣先师的儒教！洋教是妖教，大家别上当啊！”
一个教民高叫：“孔老二当年周游列国，如丧家犬一般，他那些东西早就过时了。你们看看，信儒教的个个受穷，信洋教的人都发财了。”
这几个教民也不想想，这里是什么地方？是儒教创始人孔夫子的老家呀！齐鲁老百姓都以孔圣人为荣，哪容洋人洋教诋辱？几个人一拥而上，动手撕毁洋教的宣传品。洋人大怒，一顿拳脚把这几个人打倒在地上。这时，一个中年大汉拔开众人，挤进了圈子。智涵细看这汉子，身材魁梧，用红布包头，一根红色褡包缠在腰间，腰带上挂一把明晃晃的钢刀。他冲上去三拳两脚把洋人打倒，再用脚踩到他肩膀上，逼他向孔老夫子认错。洋人见打不过，只好告饶，然后带着教民灰溜溜地跑了。天色已晚，智涵看见城隍庙的斜对面有个客栈，便走进店去，伙计安排他在楼上住下。智涵喝茶休息一阵后，下楼去饭厅吃晚饭，选了墙角边的小桌子坐下。点了一碗素菜汤，就着大葱煎饼吃。邻桌四个壮汉围坐在一起喝酒，这伙人头挽红色英雄结，腰缠红布褡包，其中一个人在大声说话。智涵定睛一看，此人正是今天下午脚踩洋人那个大汉。大汉把酒杯端起来，吆喝同伴一口喝干。说道：“兄弟们，坛主张德成率领拳民烧了静海等地的洋教堂，赶走洋传教士，为中国人出了气。我们今天夜里，去把济宁县城的洋教堂烧了，把揭帖告示贴满全城，号召民众起来驱除洋教，驱赶洋人。”
三个兄弟齐道：“好，李杰大哥，我们今晚上跟你去干个痛快。”
李杰与同伙又喝了一阵酒，叫店伙计来结了账，大摇大摆地离开饭店。智涵刚才听到李杰提起“坛主张德成”，他心里突然“咯噔”一下。猜测李杰说的这个坛主，莫非就是大恩人张德成？他见李杰带同伙去行事，便悄悄跟在后面。李杰等人转过几条街，来到一个基督教堂旁边。四个人纵身跳上教堂房顶，在顶上撬一个洞，倒进去两筒火油，点燃一个团纸投到油上面。火油顿时燃烧起来，不多时教堂火光冲天。李杰等人刚从房顶跳下地，一群教民拿起棍棒从教堂里冲出来，发现是李杰等人放火烧教堂，便冲上去追打。李杰和兄弟们抽出钢刀，砍翻几个教民后逃跑。两个洋人传教士拿出洋枪，准备向李杰等人的背后开火。危急时刻，在树上观望的智涵，急忙掏出几个泰山石子，用“飞蝗石技法”，向传教士身上打去。只听得两个洋人叫声“哎哟”，持洋枪的手一摆动，枪口正好对准了教民。“砰！”
“砰！”
声响过后，两个教民应声倒在地上。智涵迅速跳下树，想追上李杰，打听恩人张德成的消息。可是李杰等人，已消失得无影无踪。第二天，智涵离开济宁。在回千山头的途中，听到许多缺衣少食的民众，唱着《义和团歌谣》，纷纷去加入义和团队伍。列位看官，为什么会有那么多民众去参加义和团？在下需要交代一下背景。中国在甲午海战失败后，被迫与日本签署了丧权辱国的《马关条约》，割让辽东半岛、台湾岛及其附属各岛屿、澎湖列岛给日本，还赔偿日本两亿两白银。西方列强十分眼红，便趁火打劫。对清政府提出，准许在中国修建铁路和采矿等无理要求。列强瓜分中国的野心日益膨胀，激起了中国人民的无比愤怒和强烈反抗。张德成到山东和直隶，以《山东舆地》作宣传武器，揭露西方列强掠夺我国路权和矿产的狼子野心。号召民众组织起来，反对外国人的经济侵略，多地发生了针对洋人的“路案”和“矿案”。在山东冠县梨园屯，洋人勾结官府强拆玉皇庙，欲改建为教堂。因此与村民发生“庙地之争”，触发了声势浩大的反对洋教的“教案”。冠县义和拳师赵三多和“大刀”阎书勤决定传贴聚众，趁梨园屯逢集之日，摆会亮拳，率先在冠县发动武装起义。接着，赵三多与阎书勤在正定县大佛寺，以烧香为名邀请山东神拳首领朱红灯、直隶著名拳师张德成等各路英豪召开秘密会议。决定将义和拳、梅花拳、红拳、大刀会、红灯照等所有民团组织联合起来，统一组成“义和团”。竖起“反洋教，驱洋人”的大旗，招兵买马，习练义和拳，准备与侵略者开展武装斗争。由于当年黄河上游决堤，黄水泛滥成灾，百姓流离失所。数万灾民涌向直隶和山东，城乡到处是逃荒要饭的流民。赵三多和阎书勤趁机收纳逃荒的流民办团练，率众攻打洋教堂，起义队伍逐渐发展壮大。朱红灯回到山东后，在茬平和高唐等县设立神坛，教流民练神拳，一部分“大刀会”人员也闻讯来参加。朱红灯拉起一万多人的拳民队伍，烧洋教堂，杀洋传教士，把驱洋爱国运动闹得轰轰烈烈。张德成回到静海县后，在一家拳民院坝的树下，偷偷埋藏一把精制的钢刀。过了几天，他把徒弟和逃荒的流民召集到院坝里，当着众人念咒语作法。然后手指院内一棵树说道：“此树有杀气，掘之当得除妖宝刀。”
拳民用锄头挖掘，果真得到一把亮闪闪的钢刀。众人都信以为真，对张德成敬佩得五体投地。张德成手握钢刀，大声宣布：设立“义和神团天下第一坛”，自任第一坛的坛主。用除妖宝刀，带领拳民“替天行道”，赶走外国侵略者。张德成考虑到，要把洋教和洋人真正赶出中国，需要争取到清廷的支持。于是在静海县竖起“助清灭洋”的大旗，远近逃荒的灾民和当地百姓纷纷归附。张德成又在天津、山东等地建立坛口，聚集起拳民数万人，成为当时最大的一支民间武装力量。由于朝廷腐败无能，清军在抵抗洋人发动的侵略战争中屡战屡败。山东巡抚毓贤认为，各地拳民起义的目的，主要是反对西方列强侵略我国领土。因此，可以利用这些拳民来对付西方的侵略军。毓贤向清廷提出“民可用，团应抚，匪必剿”的策略，得到老佛爷慈禧太后的支持。于是，毓贤对山东义和拳民进行安抚，将其招安纳入民团，组成民军开赴战场前线，抵抗洋人的进攻。一时间，参加义和团的民众多达十几万人。