冯云山被捕入狱，洪秀全和拜上帝会的领导人受政府通缉不敢露面，拜上帝会一时跌入了低谷。地主、乡绅借机对拜上帝会的信徒进行威胁、迫害，阻止信徒敬拜上帝，官府下令把拜上帝会定为扰乱社会秩序的邪教，要坚决铲除。在官府的通令打击下，拜上帝会组织群龙无首，信徒人心惶惶。面对着拜上帝会即将灭失的巨大危机，为了挽救拜上帝会，稳定信徒们的紧张情绪，信徒杨秀清愁的没办法，常与好友萧朝贵在一起商量，想办法儿要为维护拜上帝会寻找到一条出路。
杨秀清，广西桂平县人，自幼父母早逝，靠替人家烧炭卖炭为生，艰难困苦的生活炼就了他机灵的性格，他做事精明，善用计谋，好交朋友，在这一带人脉很广，萧朝贵就是他的好友。萧朝贵，广西武宣县人，世世代代以耕种山地为生，农闲时，常去背炭挣苦力钱，与杨秀清早有往来，他身高八尺，长的膀大腰圆，是当地出了名的大力士。紫荆山区每到春耕前都要举办一场耕牛竟力赛，这一天，十里八乡的乡民都会赶着自家的牛来赛场一试高低，一旦自家的牛在比赛中力压群牛，牛和牛的主人都要披红挂彩，牛的主人自豪地牵着自己家获胜的牛在满场欢呼声中绕着赛场走上一大圈，那种骄傲，让十里八乡的乡民无不羡慕。 据说有一年，一头七尺多长的壮牛犯了脾气，不肯参赛，要夺路逃跑，众多人拦截不住，正巧遇上萧朝贵，萧朝贵一把拖住牛的尾巴，硬是拖着壮牛的尾巴一步一步把牛拖了回来，博得满场一片喝彩。萧朝贵力气大，为人厚道，在乡里是出了名的，尤其是参加了拜上帝会，众多信徒都愿意团结在他的身边。面对拜上帝会当前的艰难处境，众多信徒受到多方势力的打击和恐吓，纷纷脱离了拜上帝会，轰轰烈烈的拜上帝会陡然沉默了。眼看着拜上帝会将被铲除，杨秀清和萧朝贵看在眼里急在心头，多次聚在一起商讨，认为要挽救拜上帝会，关键是稳定信徒们的情绪，让信徒们相信上帝的存在。怎样才能叫信徒们相信上帝的存在呢？拜上帝会的两位主要领导，洪秀全受到官府的通缉不敢露面，冯云山又被关在县衙大牢里出不来，怎么办？怎么办？两人急得团团转，愁的没有办法，杨秀清脑子一闪，替天神说话。紫金山区人都相信鬼神能够附人体，让人替神鬼说话的传说，两人都觉得替天神说话的办法可行，又经过仔细谋划，决定利用集会上人多的时候，假扮天父附身，替天父说话，让民众相信上帝的存在，以收拢民心。 这一天的上午，集会上人来人往，熙熙攘攘，正是集会上人最多的时候，杨秀清在人群中突然大哭大闹起来，爱看热闹的山里人一下就围了过来。杨秀清一边伤心地哭泣，一边诉说：“我本是上帝爷火华的父亲，在天上看到这一方民众在受苦受难，心中不忍，特派我的第二个儿子下凡到人间来搭救这一方受苦难的百姓，经过千挑万选，严格审查，最终选定洪秀全。洪秀全受上帝的指引，不怕艰难来到这里，是赋有解救这方百姓的使命，洪秀全就是这方百姓的救世主。我在天庭知道了洪秀全在人间有了难，才下凡附在信徒杨秀清的身上，杨秀清实际是天父的第三个儿子，也是被派到人间，和他二哥一起来解救这方受苦难的百姓的。上帝知道这一方百姓很苦很难，这里的妖魔大大小小很多很多，妖魔作怪导致乌云蔽日，乌云总会过去，太阳依旧出来，乌云是暂时的，太阳却是永恒的，只要全体信徒团结起来，同心共志，就能度过暂时的难关。大家不要害怕，这只不过是妖魔作乱在人间制造的一场劫难，上帝保佑每一位信徒，信徒冯云山虽身陷监狱，有上帝保佑，他不会有事。”信徒和众多的百姓听说天父下凡附在杨秀清身上，顿时跪下一大片，纷纷给天父叩头、祈祷，请求天父保佑。
从此以后，杨秀清便成了一个关键人物，天父经常下凡附在杨秀清的身上，杨秀清便经常替天父传言，向拜上帝会的信徒发号施令，天父号召信徒团结起来，同心共志，不要害怕当前的困难，上帝保佑每一位信徒。萧朝贵也多次以上帝下凡附体，号召信徒们同心协力，共渡难关。广大信徒信以为真，惶恐的情绪稳定了，大家在杨秀清和萧朝贵的领导下，拜上帝会又恢复起来了，信徒们团结一心，有组织地相互帮助，齐心协力，共渡难关。 过了一段时间，冯云山果然回来了，毫发无伤，精精神神地回来了，还带回来两个官府的差官。人们一传十，十传百，更加信服上帝的神威了。原来，冯云山被捕后，桂平县知县提审冯云山，冯云山说：“我来桂平传教，是传递上帝的旨意，教人敬天，礼拜上帝，教人为善，并没有违反大清朝律法和当地府县的规章。”冯云山自幼熟读经书，虽然屡试不第，但对四书五经、大清朝的律法，还是了如指掌的，再加上冯云山天生一副好口才，直说的知县大人理屈词穷。知县找不到冯云山反清的实据和扰乱社会治安的言行，倒是被冯云山说的口服心服，只能以无籍游荡为由，写一张判决书，派差役押解冯云山离开桂平县，送返原籍严加管束。
两个差役押解着冯云山从桂平县一路向广东花县跋涉。长时间的艰苦跋涉，三个人互相照应，倒是有了感情。一路上，冯云山向两位差役讲述《劝世良言》等教义，宣扬天上人间只有上帝独一真神，其他所谓的神呀仙呀同属妖魔，都是扰乱社会伤害百姓的祸害，都应该扫除，只有扫除了这些大大小小的祸害，人们才能看到清平的世界。清平的世界是个啥样子，就是天下人不分贵贱，有无相抚恤，患难相救助，人世间再没有战争，没有剥削，人人平等，人人有饭吃、有衣穿，每一个人都生活在到处充满亲情和谐的太平世界里。只有人人敬拜上帝，按着上帝指引的路走下去，才能彻底消灭世界上的大小妖魔，只有全部消灭了扰乱社会的妖魔，才能彻底消除妖魔在人世间故意制造的三六九等的不平等现象，才能实现人人平等的太平世界。两个差役越听越爱听，越听越觉得有道理，越是感动，差役甲深有体会地说：“天旱久不下雨，井不生水，河渠断流，人们吃水都很困难，田里的禾苗眼看着就要旱死了，大家都去求玉皇大帝、求管水管下雨的龙王爷、求各路神仙，求他们给下些雨吧，救救这方百姓吧，他就是滴雨不下，眼睁睁地看着禾苗旱死，百姓没有饭吃。”差役乙也有感触地说：“好人受了坏人的欺负，好人便去庙里求神，请求神仙主持个公道，请求神仙显灵，去惩罚一下坏人，让他们不要再作恶，保佑好人不再受欺负。到头来坏人仍然做坏事，好人还在受欺负。”
冯云山解释说：“原本人来到人世间都是平等的，就是妖魔作乱才把人世间弄成了三六九等，叫不该享福的人去享福，叫不该受穷的人当了穷人，他们违背了上帝的旨意，这是上帝绝不允许的，世间的人都是上帝的子民，在上帝面前人人平等，从来就没有贵贱之分。当今的社会穷富不公就是世间的妖魔作怪造成的，上帝知道世间百姓的疾苦，号召我们出来传教，去传达上帝的福音，去唤醒广大的百姓团结起来与恶魔作斗争，消灭妖魔，替天行道，为百姓造福。”
拜上帝会的理想社会，深深地感动了两位押解冯云山的差官，他们下决心要加入拜上帝会，愿意拜在冯云山足下，陪同冯云山秘密潜回紫荆山区，跟随他一起去传教，去唤醒广大民众，去传送上帝的福音，把人们都领进理想的太平世界。
杨秀清经常以天父下凡附体传言，萧朝贵也常以上帝下凡附身传言，他们都肯定洪秀全是天父的二儿子，是上帝的亲弟弟，是受了天父的旨意下凡到人间，救苦救难的真命天子，号召全体信徒要拥护洪秀全，共拜真神，扫除一切妖魔，才能拯救百姓出苦海。冯云山、洪秀全陆续回到了紫荆山区，默认了杨秀清是天父的代言人，萧朝贵是上帝的代言人。拜上帝会以洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山为核心，反对地主乡绅的迫害和恐吓，大家积极行动起来，成立保卫自己的队伍，信徒纷纷变卖家产，筹集军械粮草，各村各寨都行动起来了，都在编练自己的队伍，响应洪秀全的号令向金田村集结。这下可吓坏了横行乡里，从来说一不二的财主老爷们，也吓坏了官府的老爷，这还了得，泥腿子竟然造反了，他们紧急组织团练，联络当地驻军大举围剿拜上帝会，围堵阻截信徒们的行动。拜上帝会的信徒们全家老小齐出动，冲破重重围堵，义无反顾地向金田村进发