鸣人惊讶于佐助的变化，但无所谓了，鸣人一定要打倒他。
鸣人用更快的速度朝佐助冲了过去，可是三勾玉写轮眼已经能够看到鸣人身体那一部分施展了力量，佐助借此预判了鸣人的下一个动作。
鸣人被一次又一次的打倒，可他就是不服输，这一次佐助也决定不再一味的抵挡了。
佐助反手就一拳朝鸣人打去，鸣人过来的瞬间，佐助的拳头打在了鸣人的脸上，鸣人被打飞出去。
佐助跳到了湖面上等待鸣人从水里出来。
突然，无数都影分身从水里冲出来，可这些都不是佐助的对手，等出现的所有分身都被消灭之后，鸣人松了一口气。
当他想寻找鸣人本体的身影时，佐助的脚被水底的鸣人抓住了。
无数的影分身形成了一个长绳子把佐助甩飞，但被扔进墙里的佐助立即施展了龙火之术，火焰顺着影分身们搭建的人形梯子烧在了水中。
这时，鸣人从水里出来了，他满脸的疲惫，此时已经没有了能和佐助继续战斗的力气。
就在佐助准备痛下杀手之时，鸣人体内的九尾终于从沉睡中醒了过来。
但此时佐助已经抓住了鸣人，一套毫不花哨的佐助版表莲华用了出去，鸣人的头扎在了土里，然后身体一软，鸣人晕了过去掉到了水里。
此时的佐助也已经是强弩之末，没有多余的力气了。
但鸣人可是主角，他怎么可能这么容易死去？
昏昏沉沉的鸣人就这样飘进了自己的内心世界，也就是九尾空间。
九尾看着鸣人哼哼一笑，道：“看来你很需要我的力量，哼哼哼。”
说完，鸣人的身体里再次涌现出红色的查克拉把鸣人包裹起来。
只见鸣人缓缓从地上飘了起来，佐助不明所以的走过去想要查看怎么回事，结果被鸣人的一拳给打飞了。
鸣人四肢朝地，查克拉具象化形成了两只耳朵和一只尾巴。
鸣人手一挥，巨浪席卷了佐助。
佐助刚出来，鸣人就已经冲到他的面前了。
鸣人直接一抓打飞了他。
被打飞数十米的佐助懵了，他明明躲开了攻击，但那红色的查克拉依旧能够打中他，那红色的查克拉，就连他的三勾玉写轮眼都看不破。
虽然不知道鸣人是什么怪物，但他还是得战斗。
佐助行动，鸣人跑的更快。
佐助刚刚结印使用凤仙火，吐出无数小火球，但被鸣人轻松躲避，那只能用豪火球了。
巨大的豪火球朝鸣人冲过去，可是红色的查克拉保护着鸣人，不让鸣人受到伤害，佐助想要远距离战斗，可是鸣人的左手操纵着查克拉伸长抓向了佐助。
佐助拼了命的躲闪，鸣人直接用自己的尾巴把自己弹飞出去，空中的鸣人操纵着查克拉抓住了佐助然后把他打进了岩石里。
等佐助回到水面后，巨大化的红色查克拉手出现，佐助见势不妙立即使用了咒印一的状态，可还没有行动，红色查克拉手立即从地下钻出抓住了佐助。
鸣人把佐助拉到身前，然后一拳朝佐助打了出去，佐助立即被打飞数十米远。
不过这个时候，爬起来的佐助却笑了。
佐助身上的咒印再次发生变化，等覆盖全身之后，佐助展现出了第二阶段的完全咒印化的样子，他的脸上出现了一个黑色的十字架印记，他的肤色也变成了黑灰色，头发也变的很长，此时的他比鸣人更像一个刺猬。
一尾模式的鸣人vs咒印二完全咒印化的佐助，究竟谁更胜一筹呢？
“你跟着大蛇丸就是为了这个吗？”
此时的鸣人抬起头发现了佐助的异样，他不满的朝佐助大声喊叫道。
说完，他冲上去，饱含愤怒的一拳直接打飞了佐助，烟雾弥漫到了整个山谷，可散去之后，鸣人的攻击竟然被挡住了。
一个巨大的翅膀挡在了佐助的身前挡住了鸣人的一拳。
鸣人还没有弄清楚这是怎么回事的时候，就被打飞了出去。
等烟雾散去之后，鸣人看清楚了佐助，他的背上竟然出现了一个巨大的翅膀！
佐助继续，背上的另一侧也出现了与这个相同的巨大翅膀。（虽然看上去更像鸡翅）
鸣人震惊，可佐助也不好过，这个力量不能长时间使用，他准备速战速决。
这时鸣人也站了起来，可是鸣人刚刚攻向佐助的左手已经失去了知觉。
佐助也发现了鸣人的异常，看起来两个人的力量都会反噬呢。
那正好，大家就在这个终结谷终结以前的一切吧。
他也要准备向那个男人复仇了。
佐助率先结印，千鸟出现，但这个千鸟和以往的不同，这个千鸟竟然是黑色的！
而鸣人那边也单手凝聚出了螺旋丸，而他的螺旋丸也和平时不同，他的螺旋丸是紫色的？！
黑色的千鸟对上紫色的螺旋丸，两人第三次的对决开始。
“千鸟！”
“螺旋丸！”
两人齐声喊出，也在声音喊出了那一瞬间，千鸟与螺旋丸碰撞在了一起。
红蓝相撞，两人的查克拉瞬间形成了一个球体，佐助的千鸟突然贯穿了螺旋丸，他一愣，立马由爪变成了拳，打在了鸣人的胸膛上。
鸣人被击中，而鸣人反手一抓并没有抓到佐助，只是在佐助的护额上留下了一个划痕。
两人的查克拉球形成的越来越大。
而过来增援的卡卡西也察觉到了这股庞大的查克拉。
此时包裹着两人的查克拉球越来越大，天地都受到了两人的影响，从而导致异变。
在球里的两人变成了小时候的模样，鸣人和佐助此时深情的看着对方，然后互相握住了对方的手，和解之印出现。
鸣人和佐助相视一笑，随即一阵光芒闪过。
查克拉球炸了。
鸣人倒在了地上昏迷不醒。
佐助静静的站在鸣人的身边，他头上的护额掉了下来，他想跟鸣人说些什么，但天空突然下起了雨，佐助的身体开始反噬。
他跪倒在地，他最后看来一次昏倒的鸣人，然后强忍着不适离开了。