张陵，字辅汉，西汉开国大功臣张良的第十世孙《汉天师世家》记载：良生不疑、不疑生高、高生通、通生无妄、无妄生里仁、里仁生皓、皓生纲、纲生大顺、大顺生道陵。汉光武建武十年生于丰县阿房村，出生前，其母梦见魁星下降，感而有孕。张祖五月十八日生，出生时满室异香，整月不散，黄云罩顶，紫气弥院。自幼聪慧过人，七岁便读通《道德经》，天文地理、河洛谶纬之书无不通晓，为太学书生时，博通《五经》，后来叹息道：“这些书都无法解决生死的问题啊！”
于是弃儒改学长生之道。张祖二十五岁，曾官拜江州令。而他却身在朝政，志慕清虚，不久就隐居到洛阳北邙山中，精思学道，修炼三年，有白虎口衔玉符而至其所。永元（公元89年）初年，汉和帝赐为太傅，又封为冀县侯，三次下诏，张祖都婉拒了，他对使者说：“人生在世，不过百岁，光阴荏苒，转瞬便逝。父母隆恩，妻妾厚爱，也随时而消失。君臣之恩，谁见长久？请转告圣上，只要清静寡欲，无为而治，天下自然大定，要我何用？我志在青山中！”
为了避开京都近郊的俗务嘈杂和骚扰，张陵决心云游名山大川、访道求仙去了。张陵先是南游淮河，居桐柏太平山，后与弟子王长一起，渡江南下，在江西贵溪县云锦山住了下来。此地山清水秀，景色清幽，为古仙人栖息之所，张祖就在山上结庐而居，并筑坛炼丹，三年而神丹成；龙虎出现，故此山又称龙虎山。时年张祖六十岁，后又移居四川鹤鸣山，感石鹤长鸣。传说太上老君降临蜀地，传授张祖《太平洞极经》、《正一盟威二十四品法箓》、三五都功玉印、雌雄斩邪剑等经书、法器，拜为天师，嘱咐天师广行正一盟威之道，扫除妖魔，救护生民。不久八部鬼帅各领鬼兵共亿万数为害人间，他们带来各种瘟疫疾病、残害众生。张道陵于是在青城山上设下道坛，鸣钟扣罄，呼风唤雨指挥神兵和这些恶鬼大战。张道陵站立在琉璃座上，任何刀箭一接近他就立刻变成了莲花。鬼众又放火来烧，真人用手一指，火焰又烧了回去。鬼帅一怒又招来千军万马重重包围，不料真人用丹笔一画，所有鬼兵和八大鬼士都纷纷叩头求饶。但是他们口服心不服，回去后又请来六大魔王，率领鬼兵百万围攻青城山。张道陵神闲气定，不为所动，他只用丹笔轻轻一画，所有的鬼都死光了，只剩下六大魔王倒在地上爬不起来，只好叩头求饶。张道陵再用大笔一挥，一座山分成两半把六个魔王困在里面，动弹不得。于是魔王只得答应永世不再为害人间。从此妖魔降服，人民安乐，至今青城山仍留有天师与众鬼帅战斗的誓鬼台、鬼界碑等古迹。天师降妖伏魔，救护众生，蜀地的人民都非常感动，都愿意听受天师教化。于是天师设立二十四治，广收门徒，教化于民。张道陵先退隐北邙山修道，后得黄帝九鼎丹经，修炼于繁阳山，丹成服之，得分形散影之妙，通神变化，坐在立亡，每泛池中，诵经堂上，隐几对客，杖藜行吟，一时并赴，人皆莫测其灵异也。后于万山石室中，得隐书秘文及制命山岳众神之术，行之有验。闻蜀民朴素纯厚，易于教化，且多名山，乃将弟子入蜀，于鹤鸣山隐居修道。既遇老君，遂于隐居之所备药物，依法修炼，三年丹成，未敢服饵，谓弟子曰，神丹已成，然未有大功于世，须为国家除害兴利，以济民庶，然后服丹即轻举，臣事三境，庶无愧焉。老君寻遣清和玉女，教以吐纳清和之法，修行千日，能内见五脏，外集外神。六天妖魔，尽被降伏。先时蜀中魔鬼数万，白昼为市，擅行疫疠，生民久蒙其害，自六天大魔被降之后，张道陵斥其鬼众，散处西北不毛之地，与之为誓曰，人主于昼，鬼行于夜，阴阳分别，各有司存，违者正一有法，必加诛戳。于是幽冥异域，人鬼殊途，大利蜀民。张道陵有弟子三千人，真正得其传的只有三人：一为王长，一为赵升，一为其子张衡。王长长期跟随师傅，擅长天文之学，精通黄老之术，深得张道陵赏识。而赵升能得师傅道法，却有一段来历：张天师在鹤鸣山炼丹己成，并服了半剂丹药，成为“地仙”之后，他看到身边弟子，多为俗态未除，不足以附托宣教任务，将九鼎大要，留得奇人。后来，有一年上令之日，从东方来了一位冰胎玉质、道貌安然的青年，名叫赵升，天师一眼看出定是奇人，欲收为弟子。为了考查赵升的道心程度，张道陵曾七度验试，结果，发现他拒绝财色，忍辱负重，怜悯天下穷人，恪守正一道规，称得上满意。七试之后的一天，张道陵带领众弟子，登上云台峰绝崖，崖下一棵桃树，红色果实累累。大家见了，莫不心动，但要想获取，却又退缩三分，天师见此情状，二话没说，欲纵跃崖下采摘大桃，众弟子一拥而上，拦住师傅，只有王长、赵升二弟子，木然不动，黙然不语。谁知众弟子未阻拦住，张天师分开众人，朝桃树方向一跃而下，众弟子齐站崖边，俯身下瞰，却不见师傅踪影，一时惊骇悲啼，面面相觑，无奈之下，失望而归。一日，在北岳嵩山遇绣衣使者告诉他说：“中峰石室内，藏有《三皇秘典》、《黄帝九鼎丹书》，得而修之，可以升天！”
于是张道陵斋戒而入石室，果然得到丹经道书，遂赴云锦山（即龙虎山），精思修炼，而得分形散影之术。又一日夜半似醒似梦之间，忽见那太上老君下降，对张道陵说：“近来蜀中有六大魔王，狂暴生民，你前往治之则功德无量，名录丹台矣！”
乃授以“正一盟威符箓”，三五斩邪雌雄剑、阳平治都功印、平顶冠、八卦衣、方裙、朱履等。以千日为期，约会于阆苑。张道陵拜领老君所授，日昧秘文，能集三万六千神灵、千二百之官君，以供驱使。他随即往青城山，置琉璃高座，左供元始天尊，右供三十六部尊经，立十绝灵幡，鸣钟叩磬，布龙虎神兵，施起法力。魔王鬼帅同声哀求，尽被折服，表示再不敢虐民。张道陵乃收八部鬼神，降伏六天魔王，群妖乃灭表绝迹。他则遂与弟子王长、赵升往今四川省苍溪县境的云台卜居其地继续修炼。既伏妖魔，老君乃命使者下降来告道：“子之功业合得九真上仙之位，但灭鬼过多，未免杀气秽空，非大道好生之旨。子须再修三千六日，吾待子于上清八景宫中。”
于是道陵乃偕弟子王长、赵升复往今四川省苍溪县境的云台山，精修二十余年。永寿元年正月，据说太上老君与众真复降，为张道陵说：“北斗延生真经”及“三八谢罪法忏”。永寿二年春，会三界万神于青城山黄帝坛下，盟五岳四渎，立二十四治，福庭鬼狱。定三十会真坛与六十通真靖，七十二福地，命人处明阳、鬼处幽阴，各治设祭酒与男官、妇官，以赞玄化。其时，道教始有正规教团组织。 张道陵率弟子复游各地，斩妖巷孽、夺盐池，建功立德，造福蜀民。据称，功成后蒙太上老君册封为正一天师。张角，东汉时期冀州巨鹿（今河北宁普）人他最初出现在农民大众面前，是一个 善道教化 的 大贤良师.约在东汉灵帝建宁年间（公元168- 171年），张角开始其布道传教活动。他通过为人符咒治病的方式广泛地在社会上活动，大收徒众，发展力量，扩大影响。初，巨鹿张角自称' 大贤良师' ，奉事黄老道，畜养弟子，跪拜首过，符水咒说以疗病，病者颇愈，百姓信向之。角因遣弟子八人，使于四方，以善道教化天下，转相诳惑。十余年间，徒众数十万，连结郡自青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，莫不毕应。遂置三十六方。方犹将军号也。大方万余人，小方六七千人，各立渠帅。 张角主要是以符水、符咒为人治病，同时还广招弟子，派遣弟子八人奔赴四方，以善道教化天下。此外，张角对道徒所宣传的教义中，溶合了《太平经》和黄老道的思想。张角信奉《太平经》，他把自己创立的道教组织命名为 太平道 ，就是直接来源于《太平经》。所谓太平道，即 行太平之前 之义，因为 太平道，其文约，其国富，天之命，身之宝 。张角自称 大贤良师 ，亦来源于《太平经》。卷九十： 今行逢千斤之金，万双之璧，不若得明师乎· 学而不得明师，知何从得发乎·治国欲乐安之，不得大贤事之，何以得一旦而理乎· 卷九十八： 众星亿亿，不若一日之明也。柱天群蚑行之言，不若国一贤良也②。张角把自己称之为 大贤良师 ，实际上是把自己看成是太平道的先知先贤，目的就是要行大顺之道，以教救世赈民，实现天下太平。张角传道的主要法术，是教人 叩头思过 ，以符水治病。这 叩头思过 ，也来源于《太平经》。在张角看来， 天以至道为行，地以至德为家，共以生万物，无所匿，无所私 。人之过，是违天犯过所致，要治病，就得 跪拜首过 ，跪拜首过的方法是 常以除日于旷野四达道上四面谢，叩头各五行，先上视天，回下叩头于地。……解子过于天地也。后有过者，皆像子也 。天是看得见人间行为，听得懂人间语言的，向天地跪拜，就是请求天神地祇宽恕自己，解除自己的罪过与痛苦， 所以当于旷野者，当于鲜明地；所以四达道上者，道者主通事；所以四达者，当付于四时。天之使气也，且为子上通于天也。四时者，仁而生成，且解子过于天地也 。符水疗病。《太平经》说得很清楚： 请问重复之字何所主，主导正，导正开神为思之也。……精者吞之，谓之神也。……以丹为字，以上第一，次下行将告人，必使沐浴端精，北面西面南面东面告之，使其严以善酒，如清水己饮，随思其字，终古以为事身。……或见其字，随病所居而思之，名为还精养形 。所谓 重复之字 即 复文 ，亦即最早道教的 神符。 以丹为字 即以朱笔书写的神符，为一种笔画屈曲、似字非字的图形。所谓 符水疗病 ，就是把神符焚烧成灰，用酒或水和合饮下，即为吞符。吞符就是使符存于心中，心有所思，符的神力就随之发出，神力发出，百病被驱散，人就会恢复健康状态，精神饱满，所以《太平经》说： 今日吞吾字，后皆能以他文教，教十十百百而相应，其为道，须臾之间，乃周流八方六合之间，精神随而行治病。 这就是张角的 符水疗病.咒，亦作 祝 ，即神的言辞，它法力无边，念念它，就可祛疾治病。《太平经》卷五十《神祝文第七十五》称咒语为 神祝 ： 天上有常神圣要语，时下授人以言，用使神吏应气而往来也，人民得之，谓之 神祝也。祝百中百，祝十中十，祝是天上神本文传经辞也。其祝有可使神位为除疾，皆聚十十中者，用之所向无不愈者也。但以言愈病，此天上神谶语也。又说： 此者，天上神语也，本以召呼神也。相名字时时下漏地，道人得传之，传以相语，故能以治病，如使行人之言，不能治愈病也。 《后汉书·襄楷传》注引《太平经》这段话说： 天上有常神圣要语，时下授人以言，用使神吏，应气而往来也，人众得之谓神咒也。咒百中百，十中十，其咒有可使神为除灾疾，用之所向无不愈也。 张角的 咒语疗病 ，就是对病人念咒。咒文的本子叫祝谶书 ，它是神言要语，具有无上的法力，念一念神咒，百病就可以消除。张角传道， 师持九节杖为符祝.九节杖，即权杖之义，传道之具，也来源于《太平经》。《太平经》卷四十二说： 治得天心意，使此九气合和，九人共心，故能致上皇太平也。 所谓 九人 ，即 其无形委气之神人，职在理元气；大神人职在理天；真人职在理地；仙人职在理四时；大道人职在理五行；圣人职在理阴阳；贤人职在理文书，皆授语；凡民职在理草木五谷；奴婢职在理财货.《太平经》卷七十一说： 道有九度。……一名为元气无为，二为凝靖虚无，三为数度分别可见，四为神游出去而还反，五为大道神与四时五行相类，六为刺喜，七为社谋，八为洋神，九为家先。一事者各为九，九九八十一首，殊端异文密用之，则共为一大根，以神为使……其上三九二十七者，可以度世；其中央三九二十七可使真神吏；其下三九二十七其道多耶。 就是说，九节杖就是类似于权杖，既能招神又能劾鬼，持杖即职可理九人九气之事，可以统摄天地万物；可以度人得道。张角事奉黄老道，在传道的过程中，他以黄老 善道 教化天下。黄老道成了张角宣传民众、组织道徒的工具。其时，东汉朝野多有信黄老道者，许多统治者也都相信他是以 善道教民 ，以至 青、符、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，莫不毕应，或弃卖财产，流移奔赴 。经过十余年的传教，张角的教徒发展到几十万人。张角所创立的太平道，其奉祀的神为黄老，也尊奉 中黄太乙. 太乙 又作 太一.《史记·天官书》说太一居紫微宫北辰： 中宫天极星，其一明者，太一常居也。 张守节《正义》说： 泰一，天帝之别名也。 秦汉时期， 太一 被认为是紫微宫北极天帝或 天帝大皇 ，是天中央主宰四方的最高神。《史记·封禅书》说： 天神贵者太一，太一佐曰五帝。 两汉时期， 太一 又被视为比北斗神黄帝更高明的神仙。《汉书·王莽传》引《紫阁图》文： 太一、黄帝皆仙上天。 纬书《春秋合诚图》又有 黄帝问太乙长生之道 之说。在《太平经》中也出现 太一 信仰，并有 太一 位于中央的观念。《太平经》说： 然天地之道所以能长且久者，以其守气而不绝也。……乃上从天太一也，朝于中极，受符而行，周流洞达六方八远，无穷时也。 ①太平道在 太一之前冠以 中黄 二字，当与 五德终始说 有关。东汉光武帝得赤符称帝，以火德自居。五行相生说是以木- 火- 土- 金- 水的次序，火可生土，五行中土居中，色尚黄，黄为大吉之色。太平道以 土 为吉，信仰 中黄太一 ，崇尚黄色，隐含着主运土德的张角太平道即将取代主运火德的东汉王朝，建立 黄天太平 社会的愿望。张角自称 黄天 ，头裹 黄巾 ，提出 苍天已死，黄天当立 的口号，奉 中黄太一 为尊神，原因就在这里。张角除了在家乡冀州传道以外，还派出八名弟子分赴到各地传道。短短的十余年间，全国十二个州当中就有八个州的百姓参加太平道，道徒达几十万人之多。为了便于组织和管理，张角把遍布青、徐、幽、冀、荆、扬、兖、豫八州的道徒编为以 方 为单位的教区组织，全国共设三十六方，大方有万余人，小方有六七千人，各方均设渠帅总领其事。这样，张角经过十余年的创教活动，终于建立了一个拥有几十万教徒，遍及全国三分之二以上州府的庞大的道教组织——太平道。